英伟达涨5%；存储、光通信、AI芯片股上涨，SK海力士涨超7%；SpaceX据悉尝试机架层“去英伟达化”｜美股盘前

记者|罗雪琳

编辑|程鹏 兰素英 易启江 校对|何小桃

①【三大期指齐涨】截至发稿，道指期货涨0.26%，标普500指数期货涨0.76%，纳指期货涨1.64%。

②【Anthropic IPO路演材料披露：瞄准35%长期经营利润率目标】当地时间11月10日，人工智能初创公司Anthropic正式启动IPO路演。此次IPO拟发行8.25亿股A类普通股，发行价区间为每股70至78美元，按发行价上限计算，募资规模最高约643.5亿美元。

路演材料披露，2026年第三季度该公司收入达到169.56亿美元，较去年同期的13.82亿美元增长超过12倍；截至10月，年化运行率收入约810亿美元。客户规模同步扩大，截至9月末，过去12个月贡献至少10万美元收入的客户超过1.19万家。盈利方面，公司第三季度调整后经营利润率为15%，但按GAAP口径仍为-3%，经营亏损5.67亿美元。公司提出长期调整后经营利润率达到35%以上的目标，并称2028年以后算力及基础设施成本占收入的比例有望降至45%至50%。

路演材料还凸显了公司对算力的巨大需求：截至2026年9月30日，Anthropic披露的合同义务及相关算力承诺合计约9009亿美元，其中约4516亿美元预计在2030年底前发生。公司称，第三季度算力及基础设施费用达到98.63亿美元。根据媒体对路演视频文字稿的分析，剔除“Claude”和“模型”后，“算力”被提及49次，超过“安全”相关词汇的27次，反映出算力投入、客户增长与长期盈利能力是公司向投资者重点展示的内容。

③【CoreWeave涨超14%，今年三季度营收同比增长168%，预计2028年上半年扭亏】当地时间11月10日，人工智能云服务商CoreWeave公布2026年第三季度业绩，营收36.61亿美元，同比增长168%。收入积压订单增至1325亿美元，同比增长138%。公司将2026年全年营收指引上调至130亿至133亿美元。财报电话会上，CEO Michael Intrator表示，公司2027年前可供销售的算力容量基本已被预订，2028年已投放市场的产能同样供不应求。

融资方面，CoreWeave表示，未来三个月预计收取约90亿美元客户预付款及押金，并称在当前收益率水平下，没有必要依赖母公司层面的无担保债务融资。公司还预计，2027年将有超过13万张GPU合同到期，2028年另有约17万张到期；按目前价格水平，这些设备续约有望分别带来近40亿美元和累计接近100亿美元的增量年化收入，且无需额外资本开支。

CoreWeave预计2027年调整后净亏损将显著收窄，并于2028年上半年实现调整后净利润转正。截至发稿，CoreWeave涨14.32%。

④【存储、光通信、AI芯片股上涨，SK海力士涨超7%，英伟达涨超5%】存储股、光通信股、AI芯片股集体上涨。截至发稿，存储股方面，SK海力士涨超7%，闪迪涨超6%，希捷科技、Rambus、美光科技涨超5%，西部数据涨近5%，慧荣科技涨近4%。

光通信股方面，Coherent涨超8%，AXT Inc、Lumentum、MaxLinear、Credo Technology涨超7%，POET Technologies、Applied Optoelectronics、迈威尔科技、Astera Labs、Ciena、Viavi Solutions涨超6%，康宁涨超5%。

AI芯片股方面，AMD、台积电、英特尔涨超4%，博通涨超3%、英伟达涨5%，高通、恩智浦、特斯拉涨超2%，谷歌涨超1%。

⑤【SpaceX据悉尝试机架层“去英伟达化”】11月11日，半导体研究机构SemiAnalysis在X上披露，SpaceX正在做一件此前只有超大规模云厂商尝试过的事：保留英伟达的芯片，但把芯片周围的机架自己重做一遍。这个自研机架的内部代号是Kessel。SemiAnalysis称，SpaceX计划直接向英伟达采购芯片封装，其余部件自行采购，从而跳过英伟达的L6计算板。该机构写道：“这也改变了谁买哪些零件：SpaceX计划向英伟达购买芯片封装、其余直接采购，绕过英伟达的L6计算板。这会让SpaceX在供应商选择与零部件采购上拥有更多控制权。”跳过L6，意味着SpaceX拿到了板卡这一层的设计权与采购权——PCB、连接器、供电、散热这些环节，从“英伟达指定”变成“SpaceX自选”。截至发稿，SpaceX涨0.70%。

⑥【OpenAI三季度营收环比增长近50%至100亿美元，企业业务单季翻番】当地时间11月10日，OpenAI首席财务官萨拉·弗莱尔在接受采访时表示，公司第三季度营收达到100亿美元，环比增长近50%，年化营收约500亿美元，高于第二季度18%的环比增幅。她表示，企业业务营收环比翻番，消费者业务营收增长20%，目前两部分收入各占公司总营收的一半。

用户规模方面，OpenAI订阅用户已突破1亿，周活跃用户达到12亿。弗莱尔称，代码、网络安全类产品以及面向企业的智能助手Dots是企业业务增长的主要动力，中小企业业务第三季度增速也超过过去六个季度。另据媒体此前报道，OpenAI第三季度经营亏损扩大至109亿美元，尽管调整后经营利润率有所改善。

⑦【苹果支持社区11月20日起永久关闭】当地时间11月10日，苹果宣布，Apple支持社区（Apple Support Community）将于11月20日永久关闭。该社区即日起已停止接受新帖，转为只读模式，用户仍可浏览和搜索历史讨论，但无法再发布问题或回复。苹果在公告中感谢社区成员长期以来为其他用户提供产品使用帮助，并表示用户仍可通过苹果官方支持网站获取帮助。截至发稿，苹果涨0.08%。

⑧【特斯拉拟投百亿美元建厂】11月11日，马斯克旗下公司在美国光伏制造领域接连传出新进展。特斯拉位于得克萨斯州的Project Crystal Sun太阳能制造项目出现施工进展。据当地媒体报道，特斯拉Project Crystal Sun项目位于得州休斯敦附近的本德堡郡，规划投资约101亿美元。近期航拍画面显示，项目选址附近已出现土地清理和平整等施工迹象，马斯克转发相关视频并配文“Project Crystal Sun”。截至发稿，特斯拉涨0.56%。

⑨【英伟达涨5%，黄仁勋重返英伟达总部主持晨会】当地时间11月9日，英伟达CEO黄仁勋重返公司位于美国加州圣克拉拉的总部，主持例行高管晨会。据媒体援引知情人士报道，黄仁勋在闭门会议开始时主动谈及婚外情风波，并向员工表达歉意，但没有接受现场提问，随后迅速将话题转向公司业务和当天议程。11月10日，黄仁勋也在公司总部参加会议。知情人士称，黄仁勋试图维持公司“一切如常”的工作氛围，但员工形容公司内部气氛“低落”，一些长期员工仍在消化这一事件带来的冲击。截至发稿，英伟达涨5%。

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