字节跳动四处“偷家”

谁都得面对字节的铁蹄

文/王芳洁

编辑/刘宇翔

那个超级APP工厂的流水线还在“疯狂”工作。

2月下旬，App Store免费榜前十中，“字节系”产品占据半壁江山：豆包、红果短剧、汽水音乐、抖省省、抖音商城五款产品集体上榜。

表面来看，这和过去十年大家对字节的认知并无不同，APP工厂嘛，但表象之下，形势正在发生变化。显然，在字节的产品矩阵当中，抖音“奶娘”的角色正在逐步弱化。汽水音乐月活1.4亿，主打本地生活业务的抖省省独自上场，豆包也成为DAU最高的AI应用，甚至效仿起千问，chatbot里可以直抵交易，反哺起了抖音商城。

另一个值得关注的迹象是，红果短剧取消了真人剧“保底”，表面上看是自身商业模式的迭代，但在短剧行业改道，将更多行业资源开始向AI短剧倾斜也是实打实的，这种变化很难不和年前seedance2.0的登场联系起来。

显然，这家原生于移动互联网时代的超级巨头，正从全业务装在抖音走向新业务离开母体独立上路的生态构建当中，而它要用AI，把散落各处的业务水流串联在一起，形成回流闭环的水路，比如团购、短剧、电商。

这些都曾是其他公司压箱底的根据地，看似都有牢固的护城河，但丛林法则之下，谁都得面对字节的铁蹄。

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抖音终于承认，有些生意光靠短视频场景是做不完的。

2026年2月，一款名叫“抖省省”的独立App悄然上线。这款新应用彻底剥离直播与短视频，聚焦团购与外卖交易，形态极简，意图极明确：以更低门槛、更短路径，完成交易闭环。没有短视频流，没有直播带货，打开首页只有简单粗暴的“1分钱喝瑞幸”和附近美食列表。

显然，这是抖音对本地生活到店赛道的第二轮冲锋。据雷峰网爆料，抖音生活服务2025年全年支付GMV已超过8500亿元，全年交易额同比增速为59%。另据《晚点》报道，这一数字已逼近美团万亿的规模。

但与这些业绩同时产生的，还有用户的抱怨，有些抖音的重度用户发现，广告越来越多，以前刷四五条才会出现，现在两三条就会。当一个日活超6亿的娱乐App开始疯狂给用户塞优惠券广告，用户体验也是成本的一部分。

此外，在短视频平台做团购还有核销率的问题，因为大家买券的心理机制是不同的，兴趣电商的出发点是兴趣，看到了有点感兴趣就会下单，用不用以后再说，很多券甚至到期退款后都无人察觉。

据报道，2025年抖音核销率仅约50%，远低于美团80%–90%的水平。百果园向《21CBR》记者介绍，其全年核销率超60%，较入驻初期提升约一倍左右，主要得益于抖音基建的完善和顾客信任度提升。但多位中小商家向商业数据派表示，抖音的优势在于宣传，订单量还是少于美团，利润也较低。

这些痛点都是字节要推出抖省省的背景。首先，它要为“内容与交易打架”找到解决方案。抖音生活服务相关负责人介绍，“抖省省”会进一步融入AI技术，陪伴用户探索吃喝玩乐线下场景。抖音继续做“种草引擎”，用短视频激发消费欲望；抖省省则当“交易收割机”，专注比价、领券、核销。二者分工明确，却又血脉相连。

据点点数据平台显示，抖省省上线首日便冲至App Store免费—购物榜单第2名，2月13日登顶并保持至今。在免费类总榜上，其排名同样快速攀升，上线第三天就从第15名跻身前十，春节期间攻入前五，2月24日至25日更进一步升至第四名。

海豚智库创始人李成东向媒体分析称，抖省省起量的核心原因有两点：一是抖音本身流量巨大，作为国内排名前二的App，有整个“字节系”协同推流，底子很厚；二是团购模式本身已经成熟，消费者对团购的接受度很高。

另外，解决核销率低的关键就在于，确立明确的消费动机。显然，这在抖音里很难办到，抖音自身的广告加载率也日趋到天花板，资源有限的情况下，让抖省省独立上路，也是硬约束条件下的最优解决办法，抖省省上没有短视频，大家上APP的唯一理由就是为了找优惠。

虽然抖省省出道即高光，但从这家APP工厂一贯的风格来看，本地生活业务持续独立的可能性仍然存在变数。

只是，就这一出手，也够竞对们不得不防的了。毕竟，从闪购大战的结果来看，本地生活的护城河远没有此前想象的那么深那么宽。

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在抖省省独立出去，试图建立强目的性本地消费的同时，字节也在兴趣电商之外，寻找强目的性购物的交易场景。此前，字节一直试图在抖音内部建设货架电商体系，但终究平台的娱乐属性太强，货架电商对于抖音来说更偏向于基建。

或者说，抖音已经太重、太沉，不但有短视频、商城、直播、团购还有各种藏在短视频流里的业务，即便它日活6亿，但所有业务都还指望着它，那也是效果边际递减的。独立的抖音商城APP是个解决办法，它解决了货架的问题，但仅仅只是个货架的话，那也太不性感了。

既然AI时代，用户有事就问AI，那么它天然就是个让用户从chatbot进入货架的入口。千问走通的路，字节寻迹而去就行。

近日，《最话》发现，豆包已开始内测“购物下单”功能。用户在豆包App内通过文字、语音对话，即可让AI推荐商品，并直接完成从下单到支付的全流程，无需跳转抖音。

例如，当我们对豆包说：“帮我推荐几款60L以上的驮包”，豆包不仅会反馈推荐结果，还会同时附上抖音商品链接，用户可以一键下单。

最近一段时间，业界一直在争论AI产品追求DAU的意义，这样一来，做一款高DAU产品的意义不就来了吗？伴随着用户对于AI的依赖度增加，对其消费决策的信赖度也将持续提升。

QuestMobile的数据显示，2月16日除夕当天，字节跳动的豆包App日活达1.45亿。截至2月23日，豆包App日活回落至1.03亿，但较2月初仍增长40%。左手是海量用户，右手是成熟的电商体系，字节把OpenAI花了六个月都没走通的路，直接铺到了自家门口。

AI正成为新入口，对比2025年12月与2026年1月，通用类AI应用的月人均使用时长增加了22.3%，用户使用时长增长的情况下，字节完全可以将用户在豆包上花费的时间转化为商业化的空间，既然用户可以问豆包问题，包括购物问题，那豆包推荐-下单，也是水到渠成的。

将用户时间转化为商业，这件事字节很擅长，毕竟抖音的商业化、电商就是这么干起来的。

字节在供给侧用AI试图引导改变需求侧用户的习惯，这不止发生在电商领域，同样在2026年初，红果短剧也进行了一场“换血”手术。

在“红果将砍掉九成真人短剧项目，并取消保底分成机制”的传闻发酵了数天后，3月7日下午，抖音副总裁李亮在微博辟谣称：“红果会继续加强对真人短剧的投入。”而他也证实，“红果是在调整保底制作的机制”。

上述调整引发了整个短剧行业的震动，这意味着纯真人短剧行业的空间可能将被大幅压缩，整个行业的资源将大幅向AI短剧倾斜。而这个时间点，恰好与字节推出的第三代AI视频生成模型Seedance 2.0的爆火重合。

目前豆包、即梦都已接入Seedance 2.0，据官方技术报告显示，Seedance 2.0采用极致的稀疏架构来提升训练和推理效率，基于统一的多模态视频生成架构，模型涌现出了强大的泛化能力。

由于AI生成视频画面存在较强的随机性，用户往往需要针对同一提示词反复生成，才能从中筛选出满意结果，业内将这一过程称为“抽卡”。在行业人士看来，Seedance 2.0凭借更高的可控性，有效减少了抽卡频次，进一步降低漫剧制作的综合成本与制作周期，即供给更有效率。

据媒体报道，红果短剧今年的战略重点已经明确转向扶持漫剧尤其是AI仿真人剧，而出于商业回报考虑，许多去年专注于漫剧制作的男频公司，目前正纷纷转型投入AI仿真人短剧领域。

红果取消保底，本质上是在用“看得见的手”推动供给侧的变革——引导制作方放弃对真人剧“低保底、高成本”的依赖，转向拥抱AI工具。这加速了Seedance的产业应用，即前端红果短剧占据了短剧APP的头把交椅，后端Seedance 2.0提供了AI短剧供给的生产力工具，两者合力，形成视频供给新模式。

长视频、短视屏、电影、短剧其实抢占的还是用户的时间，客观上，短视频、短剧对长视频、电影的影响是显而易见。当长视频、电影受困于巨大的投入和极高的不确定性，导致精品越来越少时，Seedance2.0将短视频、短剧的特效成本大幅降低，无疑也是让长视频平台们要想好怎么接招的：重金自研，抑或者，打不过就加入？

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从增长引擎来看，抖音曾是字节所有业务的孵化母体，而现在豆包、红果已在各自领域领先一身位，不再完全需要抖音“输血”，甚至豆包在反向给抖音商城导流，汽水音乐也已经可以在豆包里播放。

字节的蓝图很宏伟，也在漫长的视频、电商、本地生活、音乐乃至AI战线上攻入了其他巨头的地盘，可谓“四处偷家”，但一个核心问题始终悬在头顶：字节能给这些新产品多少耐心？

在字节的企业文化中，“大力出奇迹”和“快速迭代”是刻在骨子里的基因。如果一个产品、业务不能在短期内证明自己的价值，很容易被边缘化甚至关停。

以沐瞳为例。这个字节跳动2021年以约40亿美元估值从腾讯手中截胡的游戏公司，直到被出售前，仍然是有利润的。但2026年情人节前后，字节跳动就被报道与沙特公共投资基金旗下Savvy达成出售沐瞳的初步共识，交易估值高达60亿至70亿美元。

卖掉一台赚钱的机器，字节图什么？

多家媒体援引分析指出，字节跳动此次是在做彻底的资产重构，舍弃游戏这类周期长、充满不确定性的业务，换取AI时代最核心的算力储备。据说，早已卸任CEO的张一鸣正亲自盯着AI项目，对豆包等产品的关注甚至超过了抖音。

这种“战略专注”固然让人心生敬意，但问题是，当所有产品都要在AI的指挥棒下快速证明自己时，那些需要慢下来浇灌根系的业务，还能不能等到花开的那一天？

抖省省虽然冲榜迅速，但面临的挑战极为现实。目前抖省省的“1分钱喝瑞幸”能迅速拉新，但当补贴退坡后，那些被低价吸引来的用户是否会留下？一位中小商家就坦言，店铺上线的抖音团购套餐几乎没有利润可言，“图的是让门店看起来热闹一点”。

豆包同样面临挑战。目前豆包的“办事全家桶”布局仍处于初级阶段。在购物、挑选餐厅、预订出行等更复杂的场景中，用户发出指令后，豆包仍需跳转至抖音、抖省省等App才能完成从挑选到支付的完整闭环。

这其中有技术有待完善的原因，还可能“部门墙”也是不小的因素。

红果短剧的调整同样存在不确定性。尽管外界对漫剧关注度颇高，一位短剧行业人士在接受《华夏时报》采访时表示，所在的头部短剧公司有意向AI真人剧发展，不过，AI仿真人剧业务的推进速度并不快。

他还表示，公司做AI仿真人剧的目的是降本增效，但从实操层面看，目前AI仿真人剧的成本并没有公开消息或券商披露的那么低，制作出一部媲美真人短剧那般表情丰富、剧情完善、200多分钟的AI真人漫剧的成本并不低。“目前市面上还没有任何一部有活人味的AI真人剧，可以供我们参考。”

不管怎么说，从“APP工厂”到如今AI驱动的生态协同，字节跳动正在经历一场深刻的成人礼。2026年初，字节CEO梁汝波在集团全员会上定下基调：“AI时代存在很多重要的机会，字节跳动要追求其中最重要的，去攀登最高的高峰。”

这对各个业务来说，既是冲锋号，也是警示牌：如若不能速攀高峰，可能就是下一个沐瞳也不一定。字节已经证明了它拥有中国互联网最顶级的“加速度”，所有巨头都提防它的“骑兵冲锋”，这支骑兵已经在多个战场“抄”了巨头们的地盘，但打下地盘后，如何构建自己的生态繁茂，不仅需要狂飙，更需要慢下来浇灌根系。

在巨头之战中，耐心，正在成为一种稀缺的战略资源。而字节的这场“内循环”实验，最终检验的，或许正是这家公司有没有学会——等一朵花开。

这其中，豆包是最不用担心的，如果说AI大战，入口是刚需，那它已然是新的“偷家大队长”，也是其他巨头们最需警惕的对手之一。