新能源｜智驾军备竞赛：渗透率超56.6% 算法决胜下半场

作者：李颜伟 中国汽车流通协会专家委员

智能驾驶不是一个单一的技术，而是三层系统的叠加。理解这三层，才能看懂这场竞赛真正在比什么。

▎ 第一层：感知硬件——车的「眼睛」

车要会开，首先要能「看见」路。主要有两种方案：激光雷达能在黑暗雨雾中精准扫描3D环境，探测距离超200米，但成本高；摄像头成本极低、能识别红绿灯和车道线，但在逆光暴雨场景下性能下降、缺乏深度感知。由此诞生两条路线：华为/理想/蔚来的「视觉+激光雷达」多传感器融合派，与特斯拉/小鹏的「纯视觉」派。

▎ 第二层：计算芯片——车的「大脑算力」

看见之后还要快速决策，这需要芯片完成海量神经网络推理，单位是TOPS（每秒万亿次运算）。粗略参考：84 TOPS够做高速领航；254 TOPS可支撑城市NOA；700 TOPS是当前旗舰水准；1500+ TOPS是量产天花板。芯片决定了智驾系统能跑多复杂的算法。

▎ 第三层：智驾软件——车的「驾驶经验」

有了眼睛和算力，还需要「知道怎么开」。算法依赖海量真实驾驶数据的持续训练，是三层中最难积累、最难复制的部分。同样的英伟达Orin-X芯片，小鹏装上XNGP能跑城市NOA，传统合资品牌装上却只能做车道保持——差距全在软件。

短期看硬件（有没有激光雷达、芯片够不够强）；中期看软件（城市NOA体验如何）；长期看数据（谁积累了更多真实场景训练数据，谁就有持续进化的能力）。当下车企纷纷加码激光雷达，硬件比拼已然进入白热化，软件算法+数据飞轮才是最终决定胜负的护城河。

2026年4月，在售乘用车中，明确标注L2级辅助驾驶的款型数首次突破4,300款，销量加权渗透率站上56.6%。当我们将9.5万款型与价量数据库（桑之未自有数据库）完成交叉匹配，一幅更深层的图景浮现：小米HAD折扣率3.0%，丰田TSS折扣率22.8%，本田SENSING折扣率27.7%——差距接近10倍。

硬件层面的军备竞赛已被反复讨论，而真正决定格局的，是软件：算法能力、系统架构、生态绑定。本报告从硬件到软件，完整呈现2026年上半年中国智能驾驶的竞争格局与定价实证。

4,339款

在售款型标配L2辅助驾驶

占新能源在售款26.6%

938款

装配激光雷达在售款型

五年增长129倍

475款

英伟达方案装机款型

智驾芯片市占59.2%

15.5%

2026年新车激光雷达装配率

较2021年+15.4ppt

图1 核心数据一览 | L2渗透率为款型数口径 | 销量为上险口径

一、L2普及：20万是分水岭，56.6%销量加权渗透率

在售16,321款车型中，明确标注L2级辅助驾驶的为4,339款（26.6%）。20万以上新能源车型L2装配率达70%以上，30万以上超过84%，10万以下仅为11.1%。

价格段

总款型数

L2款型数

L2装配率

10万以下

2,085款

232款

11.1%

10-15万

1,711款

631款

36.9%

15-20万

1,172款

482款

41.1%

20-30万

860款

596款

69.3%

30-40万

319款

274款

85.9%

40-60万

141款

127款

90.1%

60万以上

160款

123款

76.9%

图2 价格段 × L2装配率（新能源在售款型）

20万是L2配置的关键分水岭。零跑A10（6.58万元）全系标配L2，将智驾配置推入了中国最低价格带。L2已从「高配特性」演变为「基础配置」，竞争重心转向城市NOA的普及速度。

二、激光雷达：从0.1%到15.5%，五年完成155倍渗透

2021年，在售款型中激光雷达装配率仅0.1%（标配+选装口径）；到2026年新上市车型，这一数字已达15.5%，五年内增长155倍。

上市年份

新上市款型数

激光雷达款数

装配率

趋势

2021年

5,819款

7款

2022年

5,427款

42款

0.8%

2023年

6,219款

107款

1.7%

2024年

5,816款

288款

5.0%

2025年

6,224款

533款

8.6%

2026年

2,775款

★ 430款

★ 15.5%

图3 激光雷达年度装配率趋势（按上市年份）

华为以61.8%的市占率稳居激光雷达供应商第一，但其供货主要锁定于鸿蒙智行生态和战略合作伙伴，属于强绑定而非开放竞争。禾赛科技（15.7%）和速腾（参数丨图片）聚创（11.4%）是真正的开放市场最大受益者。增程式车型激光雷达装配率高达42.8%——问界M9/M7、理想L系列等高价位增程旗舰是主力承载者。

三、芯片战局：英伟达垄断半壁，自研芯片撕开缺口

在有明确芯片标注的在售款型中，英伟达以475款（59.2%）高居第一，地平线（117款，14.6%）和高通（72款，9.0%）分列二三位。

芯片供应商

在售款型

市占率

代表整车厂

英伟达 NVIDIA

475款

★ 59.2%

蔚来、极氪、小米、理想、智己

地平线 Horizon

117款

14.6%

岚图、深蓝、长安启源

高通 Qualcomm

72款

9.0%

零跑（主要客户）

Mobileye

47款

5.9%

传统合资豪华品牌

图灵 TuringDrive

42款

5.2%

小鹏汽车（全自研）

黑芝麻智能

31款

3.9%

东风汽车（老款车型）

图4 智驾芯片供应商市占格局

【口径说明】黑芝麻智能（华山系列）31款/3.9%含2025年老款及已停售车型（含老款领克08/07部分低配版、合创V09等）；2026年在售新款中，领克07/08 EM-P已全面切换英伟达方案，奕派eπ007采用地平线J6M，合创V09已停产，配置库（20260606·在售）无相关芯片字段标注，数值差异系统计口径不同所致，非数据错误。

英伟达形成从84 TOPS（Orin-N）→ 254 TOPS（Orin-X）→ 700 TOPS（Drive Thor-U）→ 1500+ TOPS（AGX Thor）的完整算力梯队，Drive Thor方案正在快速替代Orin-X成为旗舰主流。

华为方案是这张榜单的「隐形冠军」。因以「系统级」整合交付，芯片单独标注极少，但鸿蒙智行生态内折扣率仅6.3%，定价力冠绝全场。

四、功能金字塔：城市NOA仍是6.4%的旗舰专属

功能

标配款型数

装配率

战略意义

城市NOA（城区智能领航）

1,041款

6.4%

旗舰专属，定价锚点

高速NOA（高速智能领航）

1,593款

9.8%

新势力加速普及

自动泊车（辅助泊车入位）

2,785款

17.1%

最广泛功能，合资也覆盖

遥控泊车

1,790款

11.0%

自动泊车的升级版

记忆泊车

649款

4.0%

高端差异化卖点

图5 三维智驾功能装配率全景 | 在售16,321款型

增程式城市NOA装配率44.3%，是纯电动（11.9%）的3.7倍。日产N系列（N6/N7/NX8）出现在城市NOA列表中，搭载Momenta智驾方案，标志着合资品牌智驾反攻的序幕正式开启。

五、新势力装配详解：堆料极致与路线分歧

图6 主要新势力智驾装配详解

小鹏是重要的「异类」——
全56款零激光雷达，以自研图灵芯片+摄像头为核心，XNGP城市NOA覆盖率92.9%，折扣率仅6.6%。蔚来的最大风险在供应链——图达通几乎是蔚来专属供应商，神玑NX9031（蔚来自研芯片）量产稳定性是悬而未决的不确定性。

六、软件能力分层：谁的算法真正跑城市

配置库首次完整揭示各智驾系统的功能覆盖数据。系统名称相同的车型，功能覆盖率可能天壤之别——这是判断软件能力深度的核心方法。

图7 主流智驾系统功能覆盖深度

「系统名称陷阱」：丰田TSS搭载143款在售车型，是全市场最多的单一智驾系统之一——但城市NOA为零，高速NOA也为零。丰田TSS本质上是主动安全预警系统，与XNGP、华为ADS的城市领航能力不在同一维度。

衡量一套智驾软件的真实能力，不能只看「是否搭载L2」，而要看城市NOA覆盖率。这是软件能力的真正分水岭。

七、华为ADS：19品牌生态的软件逻辑

配置库数据显示，华为/乾崑相关智驾系统覆盖19个品牌、433款在售车型，是中国规模最大的第三方智驾软件平台。覆盖从鸿蒙智行五品牌，延伸至阿维塔（44款）、岚图（28款）、奥迪一汽（17款）等品牌。

图8 华为ADS品牌覆盖详情

华为ADS的软件架构分为全栈版（含激光雷达+城市NOA）和基础版（主动安全+高速NOA）。鸿蒙智行142款城市NOA覆盖94.4%、折扣率仅6.3%，是华为智驾能力的真实展示窗口；其余14个品牌更多是规模扩张，软件深度有限。

八、Momenta：最低调的赢家，正在改写合资折扣率

Momenta已覆盖5个品牌、41款在售车型，客户包括丰田（铂智3X/铂智7/bZ5）、大众（ID.ERA 9X）、奥迪AUDI（E5/E7X）、日产（N6/N7/NX8）、凯迪拉克（凯威德）。铂智系列已迭代至Momenta 6.0版本。

图9 Momenta覆盖车型详情

日产N6/N7/NX8的出现尤为值得关注。
日产在销量承压、折扣高企的背景下全系引入Momenta城市NOA，是合资品牌以软件能力换回定价权的最新尝试，其效果将是2026-2027年最值得追踪的数据点。

需要补充说明的是，别克「逍遥智行高阶辅助驾驶系统」同样基于Momenta R6飞轮大模型，由上汽通用泛亚汽车技术中心与Momenta深度联合开发，芯片采用高通骁龙8650（100TOPS）。这使得Momenta在合资品牌中的实际覆盖品牌数达到6个（丰田/日产/大众/奥迪AUDI/凯迪拉克/别克），而非本章表格所列的5个。别克以「逍遥智行」作为独立品牌标签，以至境E7（16万起）/至境L7（22万起）/至境世家（32万起）覆盖16-42万全价格带，是目前合资品牌中产品线覆盖最完整的单品牌高阶智驾矩阵。

九、千里浩瀚：吉利系的「一套算法，四个品牌」

2025年3月发布的千里浩瀚是吉利集团统一智驾方案，分H1/H3/H5/H7/H9五个层级。配置库数据显示，千里浩瀚已在吉利、银河、极氪、领克四大品牌落地，但渗透程度不一。

图10 吉利千里浩瀚分层结构

一个结构性挑战不容忽视：
银河星愿（月销3.5万辆，10万以下新能源销量冠军）目前仅有11款中1款搭载千里浩瀚（9%），大多数款型仍用传统L2。千里浩瀚在走量产品上渗透有限，是吉利系智驾能力尚未完全转化为市场感知的核心原因。

十、小鹏XNGP：纯视觉路线的软件深度

小鹏是配置库数据中最具独特性的品牌：全56款在售车型激光雷达数量均为零，是中国主要新势力中唯一坚持纯视觉路线的品牌。但在软件深度上，XNGP系统是配置库中功能覆盖最完整的系统之一。

图11 小鹏主力车系配置明细

MONA M03是纯视觉路线下沉最深的样本：
11.98万起、全系标配XNGP城市NOA，将高阶城市领航推入10万价格带。自研图灵芯片从508T升级至2250T，实现芯片与算法的协同优化——这正是小鹏以6.6%低折扣率维持定价力的技术基础。

十一、蔚来NIO Pilot：硬件最重，软件分层明显

蔚来在配置库中呈现清晰的软件分层：旗舰产品线与乐道品牌在智驾能力上存在显著落差，而乐道的独立运营将这种分层显性化。

图12 蔚来/乐道智驾配置分层

蔚来最大的供应链隐忧仍在于图达通。
从ET5的单颗到ET9的三颗，蔚来主品牌全系依赖图达通独供激光雷达，是当前蔚来供应链中最大的单一风险点。

十二、理想汽车：「务实分层自研」路线解析

理想是当前新势力中智驾技术路线最值得单独解析的品牌——同时走在自研算法与外采芯片两条赛道，且两条赛道的成熟度截然不同。

▎ 硬件层：激光雷达全系标配，多传感器融合

配置库数据显示，理想在售15款车型全系标配禾赛激光雷达（100%装配率），搭配英伟达Thor-U（700 TOPS）或地平线征程6M芯片，形成高算力+多传感器的硬件底座。

▎ 软件层：AD Max自研 + AD Pro定制并行

AD Max线（L9/L8旗舰款）：搭载英伟达Thor-U，理想自研感知与决策算法，城市NOA已覆盖，OTA持续迭代，是理想真正意义上的自研智驾。AD Pro线（L6/部分L7低配款）：搭载地平线征程6M，算法由地平线提供基础框架，理想在上层做定制开发，本质是「深度定制的第三方方案」。

▎ 自研芯片：马赫M100，已量产首发

理想自研智驾芯片马赫M100（早期代号MindVPU）于2024年完成流片、2025年初回片并通过验证测试，2026年5月中旬随L9 Livis首发交付，标志着M100正式进入量产阶段。截至2026年Q2，在售L7/L8/L9普通版（焕新版）采用分层算力方案：Pro版搭载地平线征程6M，Max/Ultra版搭载英伟达Thor-U，均未搭载自研M100；官方确认未来全系车型将搭载M100，但除L9 Livis外，其他车型的具体下放时间表暂未公开。

图13 理想 vs 小鹏智驾路线对比

理想的智驾路线可以概括为「务实的分层自研」：用外采芯片+自研算法快速拿下旗舰体验，同时布局长期自研芯片。马赫M100已随L9 Livis量产落地，标志着理想智驾路线从「软件自研」迈向「软硬协同」的关键跨越正式开始。

十三、特斯拉FSD：纯视觉路线的天花板，也是中国车企的镜子

特斯拉在中国市场呈现独特的矛盾结构：折扣率6.9%，与小鹏XNGP（6.6%）、华为ADS鸿蒙生态（6.3%）处于同一定价力梯队；但FSD完全体至今未在中国落地，国内用户实际体验的仍是基础版Autopilot。这意味着特斯拉在中国的定价力，靠的不是当下的软件能力，而是品牌预期。

▎ 技术路线：纯视觉端到端，FSD V12是质变节点

特斯拉坚持纯视觉方案，无激光雷达，依赖摄像头+神经网络端到端推理。FSD V12放弃了原有的规则代码，改为全端到端神经网络，从感知到决策一步输出，在美国市场已实现城市全场景覆盖。自研HW4.0芯片算力约720 TOPS。

▎ 与中国头部车企的差距对比

图14 特斯拉 vs 中国头部车企智驾对比

▎ 最关键的结构性制约：数据主权

特斯拉在中国收集的行驶数据无法传回美国服务器用于训练，FSD的中国本地化训练需要在本土数据中心单独完成，进度远慢于国内竞争对手。这不是技术差距，而是监管结构造成的系统性劣势。

中国车企需要警惕的不是特斯拉现在的能力，而是一旦FSD完成中国本地化训练、监管开放后的突然爆发。特斯拉证明了纯视觉路线的可行性上限极高——小鹏XNGP和FSD是目前全球仅有的两个在城市场景实现大规模纯视觉NOA的方案。

十四、定价力图谱：软件生态决定折扣率，不是L2标签

将配置库的辅助驾驶系统与价量库的折扣率数据完成交叉匹配，一幅「智驾系统定价力图谱」首次浮现：

图15 主流智驾系统折扣率 × 月销量 × 价量库（桑之未）

自研垂直整合品牌（小米3.0%、蔚来4.9%、小鹏6.6%）折扣率显著低于传统合资系统（丰田22.8%、本田27.7%、大众28.0%）。差距不是配置高低，而是生态认知——消费者为「认可的智驾品牌」支付溢价，而非单纯为L2标签付费。

十五、供应商生态：三条演化路径的格局判断

图16 智驾解决方案供应商全景 2026-04

【口径说明】华为乾崑：仅统计明确标注华为乾崑智驾（ADS）的车型；折扣率为有完整成交价数据车型的销量加权值。Momenta：仅统计Momenta在售车型池（10个车系）。其余品牌均为集团/品牌全量口径。

▎ 三条演化路径的折扣率信号

自研垂直整合（小米/蔚来/小鹏/特斯拉）：折扣率3.0%～7.1%，软硬一体带来最强定价力；开放平台（华为乾崑/吉利千里浩瀚）：折扣率14.7%～15.5%，规模与定价的健康区间；Momenta：折扣率12.3%（有完整折扣数据的车型池加权），合资品牌升级的关键路径；传统OEM路线（大众/丰田/本田）：折扣率22.8%～28.0%，智驾能力无法兑换溢价。

▎ Momenta的战略价值与风险

Momenta代表了第四条路径：以第三方算法为合资品牌注入软件能力。丰田铂智7折扣率降至8.1%，日产N系列实现全系城市NOA——这是软件升级改变折扣率结构最直接的实证。但其风险在于客户集中度：5个品牌本质上属于同一「合资品牌升级」逻辑，一旦头部客户转向自研，商业模式将面临考验。

结语：规模、数据、生态——谁能活得更久？

中国智能驾驶的竞争，正在进入第二阶段。第一阶段的问题是「谁能做出来」，答案已揭晓；第二阶段的问题更残酷：谁能活下去，谁能越活越强？

▎ 维度一：数据飞轮——规模不等于优势

比亚迪月销18.3万辆（集团5品牌合计），数据规模远超任何新势力，但DiPilot的城市NOA功能深度目前仍落后于头部自研品牌——数据量大不等于数据质量高，算法架构和工程能力同样是瓶颈。蔚来月销2.8万辆，规模不大，但高端用户场景复杂度高，蔚来自研智驾（Aquila-NAD体系）的迭代效率并不因规模小而落后。月销5万辆以下的品牌，如果无法持续扩大销量，数据飞轮将明显慢于比亚迪和华为生态。

▎ 维度二：技术护城河——谁最难被复制

图17 各路玩家技术护城河强度对比

▎ 维度三：商业变现——智驾能否持续兑现价值

折扣率是目前最直接的变现信号。小米3.0%、蔚来4.9%、小鹏6.6%，说明这三个品牌的智驾能力已转化为真实的定价权——用户愿意为此少砍价。这是生命力最直接的市场验证。

长期而言，最具生命力的智驾路线，需要同时满足三个条件：销量规模支撑数据飞轮、技术自研保证护城河不被复制、商业变现证明用户真实认可。

目前同时满足三个条件最接近的，是比亚迪DiPilot（规模冠绝全场，变现待提升）和华为ADS鸿蒙生态（生态绑定最深，规模持续扩大）。小鹏和小米在技术与变现两端均表现出色，但规模是其当下最大的生命力约束。

智驾的终局，不是比谁的激光雷达多，也不是比谁的算力高。是谁的数据最多、算法最好、用户最认可、规模最大，且这四件事能同时成立。中国市场已经进入这个阶段，淘汰赛已经开始。——软件，才是下半场真正的护城河。

桑之未汽车行业深度报道 | 2026年6月