广东
周末，看多看空的理由，一大堆，主要还是看空的，占据主流，说是“新一轮G灾”的声音也越来越多。
现在就是信息过剩，反而导致大家根本看不清状况，更加难以做决策。
咱们还是抓主要矛盾，更准确的说，是抓大A的核心矛盾！
其实说来说去，大A最大、最核心、最根本的逻辑就是三个字：政策市！
关于这一轮以“科技牛”为核心的慢牛，核心的逻辑就是四个字：“大Lian科技”！
关于科技，特别是关于AI，各种反对的声音越来越多。
除了AI泡沫论，还包括AI带来的就业问题等。
比如，这个周末，美国方面就传出最新消息：美国反数据中心运动蔓延向全国AI基建热潮遭遇阻力！
看到这样的消息，哨兵的反应就是一句话：这是中国加速追赶的机会啊！
美国的这种反数据中心的情况，在国内是绝对不可能出现的……（这一点，大家都懂，哨兵不细说）
最近，很多人说，政策要转向，从“大Lian科技”转向刺激内需、刺激消费。
哨兵只能说，这属于是一厢情愿。
大家稍微回顾一下前几年的那个政策，在那种情况之下，都能坚持三年（这个没法细说，大家都懂的）。
现在的“大Lian科技”，这可是绝对的政治正确，而且确实是对长远发展绝对有利的，经济还有出口来兜底，怎么可能会轻易转向？
别说坚持三年，在取得实质性突破之前，坚持十年八年都没问题！
目前，其实也就不到两年的时间（甚至准确说，还不到一年，因为去年还在以旧换新、刺激消费），政策是不可能转向的。
那些所谓的政策转向，只是一厢情愿而已……
正是因为要长时间的坚持“大Lian科技”，所以必须要慢牛、长牛，而不是疯牛、快牛！
这个道理，哨兵反复讲过。
拉长时间来看，自从924以来，已经被验证过多次了：每次涨疯了，都要把市场热度压下来；市场跌下来，很多人就喊熊市，但没多久，就又起来了，又新高了……
关于AI，也是一样的道理。
各种杂七杂八的说法非常多，咱们还是抓主要矛盾。
只要是在工作中深度使用过AI的人，对于AI的大势所趋早就没有任何怀疑了，因为AI是真的大幅提高了效率，也是真的创造了价值。
AI改变世界、改变各行各业的产业趋势，才是决定“科技牛”的根基，这个根基没有任何动摇。
而所谓的AI泡沫，本质上就是部分赛道涨太多了。
所以6月底开始，哨兵也一直在讲，科技赛道内部要高低切换，要规避高位的“光”和“芯”。
最近，科技赛道的通杀，确实是悲观情绪过度释放了，这符合人性，但不符合逻辑。
哨兵的观点是，明天再恐慌性急杀一波的话，基本上就是本轮的“最后一跌”，可以出手了！
但是，高位下来的“光”和“芯”，还是暂时不要碰。
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