先进制造2026｜汽车产业智能化演进趋势观察——从智能网联汽车到人形机器人新市场（先进制造观察第4期）

作 者

汽车产业研究中心

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汽车产业与人形机器人市场融合发展态势

2026年7月9日，日本三菱与Highlanders官宣双方签署合作备忘录，为其工厂开发人形机器人。当下，现代、丰田、宝马、雷诺等全球性车企纷纷正式入局人形机器人领域。国内比亚迪、小鹏、广汽、长安等头部车企同样纷纷布局这场产业竞赛。在此背景下，汽车产业正经历从出行终端制造商向移动智能体公司转型的关键转变，人形机器人已成为这一转型的核心战略高地。

整体态势

近年来，随着人工智能、机器人技术和智能制造加快发展，人形机器人逐渐成为全球智能产业的重要发展方向。汽车产业作为智能化程度较高的制造行业，正不断探索机器人在生产制造、物流配送、设备巡检等领域的应用，部分企业也开始关注人形机器人与智能汽车生态协同发展的可能性。

总体来看，汽车产业参与人形机器人的发展仍处于探索阶段，市场尚未形成成熟的商业模式，但产业关注度持续提升，应用场景不断丰富。截至2026年6月，国内已有近20家主流整车企业实质性切入人形机器人赛道，汽车供应链相关企业同样在积极加入这场产业扩展的竞争之中，标志着汽车产业的能力边界正在从轮式移动向双足行走与智能终端全面拓展。人形机器人已不仅是少数整车企业的战略方向，而是日益牵引整个汽车供应链的关注与资源投入。

图1：整车企业入局人形机器人产业时间

汽车产业参与人形机器人市场呈现三大发展趋势

汽车产业参与人形机器人市场主要表现为三个方面的发展趋势。一是应用场景持续拓展，人形机器人率先在汽车制造、仓储物流等标准化场景开展示范应用；二是产业融合不断深化，人工智能、人形机器人与汽车产业之间的协同程度不断提高；三是商业探索持续推进，企业围绕智能制造、服务机器人等方向探索新的业务模式和市场空间。

图2：汽车产业参与人形机器人市场的发展趋势

汽车产业参与人形机器人产业的发展，更多体现为顺应产业智能化升级趋势、拓展应用场景和探索新市场空间。当前，汽车产业参与人形机器人市场主要围绕应用场景拓展、产业生态合作、智能终端延伸等方向展开，通过发挥自身应用环境、产业经验和市场资源优势，推动人形机器人商业化进程。未来，随着人形机器人产品成熟度提升和应用场景持续拓展，汽车产业有望成为推动人形机器人规模化应用的重要领域之一。

表1：汽车产业参与人形机器人市场的主要方式

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汽车产业演进中的三次边界位移

从产业发展的角度看，汽车产业已经经历了从燃油时代向电动化、再从电动化向智能化的变革。在这个变革的过程中，汽车产业的边界也随着技术变革与需求升级持续扩展。从燃油时代向电动化转型，产业边界拓展至电化学领域；从电动化迈向智能化，产业边界则拓展至信息与智能技术范畴。每一次产业边界位移都伴随着产业核心要素的更替、竞争焦点的转移以及产业边界的重构。

目前汽车产业正处于向智能生态阶段发展的第三次边界位移窗口期。当前汽车产业相关企业纷纷布局人形机器人产业热潮的兴起，实质上就是汽车产业发展最新阶段的体现。其演进方向，正逐步从制造更优质的汽车，向构建可跨终端部署的物理智能能力延伸。在演进的过程中，则可能深刻改变汽车企业的身份定位与业务边界。

图3：汽车产业边界的三次位移与变化

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汽车产业与人形机器人市场融合发展路径

从汽车产业发展的边界位移与产生的相应变化角度来看，汽车产业经历了电动化与智能化两轮深层次转型的叠加，为其跨界奠定了坚实的底座。汽车产业正依托自身应用场景和产业发展经验，探索与人形机器人市场融合发展的新模式。

汽车产业成为人形机器人应用探索的重要场景

电动化与智能化两轮转型奠定融合底座

汽车产业电动化与智能化两轮转型产生的体系具备跨产品形态通用价值。电动化转型推动车企在电池、电子、电机控制、热管理及高压安全等领域，建立起一套完整且成熟的工程体系。智能化转型的过程中，各车企为了应对激烈的市场竞争，进一步深化了产业能力图谱。

两轮转型的成果叠加融合，形成了车企切入人形机器人领域的根本前提。两轮转型的过程中，汽车产业系统性地掌握了在复杂物理环境中实现智能移动、并以算法驱动执行器的整体解决方案能力，这与人形机器人发展的基础高度契合。

制造场景推动人形机器人从试验探索走向应用验证

汽车制造具有生产流程复杂、应用环境多样、智能化水平较高等特点，是人形机器人探索商业化应用的重要方向。当前，人形机器人在汽车相关制造场景中的应用探索，主要围绕生产辅助、物料搬运、设备巡检等环节展开，通过参与实际生产过程验证产品适用性和应用价值。

相较于传统机器人，人形机器人具备更强的环境适应能力和任务灵活性，未来有望在部分非标准化、复杂交互场景中发挥作用。随着产品成熟度提升，其应用范围可能由单点环节逐步向更多生产辅助场景拓展。

服务场景拓展推动人形机器人市场空间扩大

除工业制造外，人形机器人在汽车销售、展示服务、园区运营等领域也存在应用探索空间。随着消费者对智能化体验需求不断提升，人形机器人可作为智能交互载体，参与客户服务、信息展示、场景引导等活动。服务场景的发展有助于拓展人形机器人的商业应用边界，推动产业从单一工业应用向多元化市场需求延伸。

汽车产业应用场景有助于推动商业模式探索

人形机器人产业仍处于市场培育阶段，应用场景和商业模式尚需持续验证。汽车产业具备较丰富的生产和服务环境，可以为人形机器人提供真实应用条件，加快产品迭代和市场需求验证。随着应用成本下降和产品能力提升，人形机器人在汽车相关场景中的应用规模有望进一步扩大，并形成更加成熟的商业模式。

汽车产业与人形机器人融合发展的主要路径

随着汽车产业不断深入人形机器人应用探索，汽车产业与人形机器人的融合方向也逐步由单一场景应用向多元化生态协同发展。两者结合重点围绕应用场景拓展、产业生态合作、服务模式创新和智能生态融合等方向展开，通过市场需求牵引推动人形机器人商业化进程。

表2：汽车产业与人形机器人融合发展的主要路径

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汽车产业布局人形机器人市场的主要模式

人形机器人产业目前正处于由技术研发向商业应用逐步过渡的发展阶段，市场参与主体需要围绕应用需求、价值创造和商业闭环探索适合自身的发展模式。汽车产业作为智能制造和先进制造的重要领域，在参与人形机器人市场过程中，其角色定位正根据自身业务特点、应用需求和战略方向形成差异化路径。部分参与方式侧重于应用价值挖掘，通过场景导入推动商业落地；部分参与方式侧重于产业协同，通过合作模式促进生态完善；同时，也有关注未来智能化发展趋势，探索人形机器人与智能汽车、智能服务体系之间的融合空间。

总体来看，汽车产业参与人形机器人市场的核心并非简单拓展业务边界，而是在产业智能化升级背景下，围绕应用需求、生态合作和价值创造探索新的发展模式。随着人形机器人产品成熟度提升和市场环境逐步完善，多元化商业模式有助于推动汽车产业与人形机器人产业形成更加深入的融合关系。

表3：汽车产业参与人形机器人市场的主要模式

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车企进入人形机器人市场面临的主要问题

车企进入人形机器人市场面临四重约束

当前，汽车产业在布局人形机器人产业市场的进程中，主要面临技术台阶、商业化落地、组织协同与资源四重约束。尽管汽车产业在电动化与智能化转型中积淀了深厚的基础，为切入人形机器人产业提供了必要的准入条件，但需要警惕将复杂问题简单化的倾向。能力外溢并不等同于效益外溢，“能够实现”与“实现后能持续创造利润”之间存在实质性的条件差距。当前制约车企入局人形机器人产业发展的关键，在于成本能否控制在市场可接受范围、技术是否达到足够可靠性以及应用场景是否具备明确的付费意愿。

表4：汽车产业入局人形机器人产业面临的四重约束

产业能力优势迁移面临结构性风险

汽车产业进入人形机器人市场，本质上是产业能力边界由单一制造能力向智能化、通用化能力延伸的过程。在这一过程中，汽车产业长期积累的制造经验、应用场景和工程能力，将成为推动人形机器人商业化发展的重要优势。然而，需要关注的是，应用优势并不必然等同于基础能力优势。

中国汽车产业存在“应用强、基础弱”的产业格局，在进入人形机器人市场后存在复现可能。回顾新能源汽车发展过程，电动化与智能化显著缩小了中国车企在传统维度上的差距，并催生了全球最完整的动力电池与智能化产业链。中国汽车产业凭借完整制造体系、快速应用迭代和市场规模优势，实现了产业竞争力快速提升。但在人形机器人等下一代智能产业竞争中，竞争要素正在进一步向人工智能基础能力、智能系统能力和通用技术能力延伸。如果产业发展过度依赖应用场景和制造优势，而基础能力建设相对滞后，未来可能面临类似“应用领先但底层支撑不足”的结构性挑战。

这种市场格局下，车企进入人形机器人市场不仅需要关注应用落地和商业模式探索，也需要关注长期能力建设，避免形成“应用优势强、基础支撑弱”的发展路径。

表5：汽车产业向人形机器人市场拓展面临的关键挑战

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建议

强化应用场景牵引，推动市场需求逐步形成

一是围绕实际需求拓展高价值应用场景。建议汽车产业企业充分发挥制造、服务和运营等领域的应用优势，推动人形机器人在实际环境中开展应用探索。与单纯关注产品展示相比，未来市场发展更需要关注机器人是否能够解决实际问题。因此，可优先选择具有明确需求基础、价值创造空间较大的应用场景，通过持续验证形成可复制的应用模式。二是建立应用验证机制，加快市场价值认知形成。人形机器人作为新兴产品，需要经历从试点应用到规模推广的发展过程。汽车产业可以通过开放应用环境，帮助市场主体持续验证产品价值，并推动用户形成更加明确的应用需求。通过建立长期应用反馈机制，促进产品优化和商业模式完善，提高市场推广效率。

完善产业协同机制，促进市场生态建设

一是推动跨领域合作，形成开放发展生态。人形机器人产业涉及多个领域，需要应用主体、产品主体和服务主体共同参与。汽车产业在参与过程中，需更加注重生态协同，而不是单一主体独立推进。通过加强跨领域合作，可以充分发挥不同产业优势，降低市场探索成本，加快应用模式形成。二是探索多元合作模式，提高市场发展效率。由于人形机器人仍处于产业成长阶段，单一商业模式难以覆盖所有应用需求。车企进入的过程中需要探索更加灵活的合作方式，包括场景合作、服务合作和生态合作等，有助于促进供需双方形成更加稳定的合作关系，推动市场由短期试点向长期应用转变。

推动商业模式创新，提升产业发展持续性

一是从产品导入向价值创造转变。汽车产业参与人形机器人市场的重点，不仅在于产品推广，更在于形成持续商业价值。车企参与过程中，需关注机器人应用带来的效率提升、服务优化和产业价值提升。通过从“购买产品”向“创造价值”转变，进一步提升用户接受程度，推动市场规模扩大。二是探索长期运营模式，增强市场发展稳定性。相较于传统设备市场，人形机器人未来可能涉及更加复杂的运营服务体系。汽车产业可结合自身业务特点，探索更加符合市场需求的长期运营方式。通过持续优化服务模式，提高机器人应用效率，有助于推动产业形成更加稳定的发展路径。

建立长期发展机制，推动产业持续演进

一是保持长期投入视角，把握产业发展窗口。人形机器人作为新兴产业，发展需要经历较长市场培育过程。汽车产业参与过程中，需避免过度关注短期收益，应从长期产业发展角度进行规划。通过持续关注市场变化、应用需求和产业趋势，更好把握未来发展机会。二是加强市场研究和趋势判断，提高战略适应能力。由于人形机器人市场处于快速变化阶段，产业发展方向和应用模式可能持续调整。汽车产业需要加强对市场趋势的跟踪分析，根据产业变化及时调整参与方式。通过建立动态调整机制，提高面对新兴市场的不确定性能力。

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