上海
2026年只剩下100来天了。
一些数字，正在以日积跬步的速度，改变我们过去的认知，当然也改变了行业的格局。他们共同塑造着这个时代的冰与火之歌。
大约是6年前，当时主流舆论认为互联网总时长已经见顶。然而，今年年中的数据显示，虽然总用户已达峰，但是月人均使用时长竟然同比增长了7.4%，人均每天使用互联网的时间来到6.3小时。这是基于12.82亿的总盘子的人均，非常恐怖。也就是说过去一年，中国人人均多刷了半小时手机。
时长贡献显然来自于短视频，短剧和小程序游戏。增量来自于老年人的使用时长不断被拉长。
另外：红果短剧月活3.68亿，同比增长73.7%。
还有另一个容易被忽略的数字：红果漫剧MAU 2563万，日均使用时长大于90分钟，DAU纯广告月ARPU达到29元。
字节系的流量从去年年中超过腾讯，今年6月的领先已经超过10.4个百分点。
这不是单月异动，而是持续一年多的趋势。从2025年中到2026年中，字节系时长份额涨了将近7个百分点，腾讯系则跌了2个多百分点。
微信仍是单个App时长第一，但抖音系总量反超。微信以18.9%的时长占比位居单一App第一，但抖音（17.7%）+ 抖音极速版（6.5%）合计已达24.2%，在总量上完成了反超。
字节的增长不只是抖音。豆包（AI应用，月活3.82亿）、红果短剧（月活3.56亿）、汽水音乐（月活1.56亿）等矩阵产品都在集体贡献时长。
腾讯在用户规模上仍是第一。腾讯去重流量达12.81亿，微信及WeChat合并月活14.32亿，微信小游戏月活也超5亿。腾讯的问题不是用户少了，而是用户"停留的时间"被字节系产品吸走了。
或许，在中国，只有少数人讨论Chatgpt，Gemini，Anthropic，这些东西。大多数人对于AI的理解就是豆包。
豆包月活呈现出断崖领先：3.82亿。
豆包在商业探索上，也比别家更积极。前几天我在用豆包查徒步路线时，中插了酒店的推荐。
截至 2026年6月，中国AI原生App整体月活跃用户规模已达 4.99亿，同比暴涨 85.4%，是五类AI产品中唯一保持高增速的赛道。用户粘性也显著提升：月人均使用时长达 183分钟（同比+40%），月人均打开 92.7次。
今年以来，我经常会关注机场休息室正在用电脑的人都在干什么。几乎所有人，都有多个AI软件的对话框开着。我们公司同事们也一致认为：没有了AI无法写稿，上班的人类可能已经不能没有AI了。
在桌面端AI Agent 这个赛道，腾讯Workbuddy的规模是第二+第三的总和。
马化腾在财报中也单独提了这件事。腾讯系的：WorkBuddy+CodeBuddy+QClaw+Marvis = 3262万次，占市场53.8%。
在这个维度上，腾讯系最大的牌和想象空间仍然是AI对微信，企业微信的打通。
字节系，阿里系也正在集中火力进攻这个领域。毕竟飞书，钉钉也都各自切了很大的一片企业市场。
天下三分，或许是一个可见的未来。
即时零售的快速发展，让实体便利店今年的单店日来客数下降了8.7%
全国大卖场进入新一波倒闭潮。2025年全国大卖场门店减少 4600家。今年只会更多。
中国的独特市场，（人口密集且多，劳动力成本低，供应充足，互联网基建完善）使得中国是全球第一个实现即时零售规模破万亿的国家。
欧洲还在挣扎在三天能不能送到，8点以后整个街道都打烊，我们已经全面进入半小时时代。
时代的变化实在太快，几年前提即时零售的时候，大家都觉得还挺远。现在已经成为了日常。大年初二时候，我要打印几张行程单，但打印机墨水盒没墨了，结果在美团上下单，直接半小时送达。
人对便利度的感受，是一个不可逆的事。一旦习惯了某种便利，他只会不断提频，扩品类。
去年，采访过一些零售创业者，是做前置仓的。他们不再开传统门店，而是配合平台开仓。增速非常高，这便是这个时代的冰与火之歌。
2026年上半年，中国住户（居民）存款增加 7.58万亿元，居民储蓄余额达173.48万亿元。人均存款也走到了12.3万元。
当然，很多朋友会说被平均了。但更爱存钱了 ，已经成为了一种趋势。
年头，各大证券公司，理财公司都在说的存款大搬家。利好股市。
结果呢？
2026年一季度，居民持有股票基金仅增加0.4万亿元。
存款搬家不等于存款全部入市。 真实的情况是，低风险偏好资金（至少70%）去了理财、货基、债基和保险，只有高风险偏好资金（不到30%）才会通过两融、私募、个人ETF进入股市。
或许，在经历了很多黑天鹅后，更多人的理财理念正在变得更为保守。
就在前几天，许家印被宣判的消息和照片刷爆全网。狂奔的地产时代终究落幕。
网上流传的恒大负债高达2.4万亿。这笔帐大概包括了恒大欠的工程款及利息。恒大乱投资各个产业赔掉的钱。恒大为了维持局面而借贷的本金和利息。恒大库存土地因地产下行的亏空等等。总之是人类历史上最大的企业暴雷了。
截止2026年6月末，全国待售商品房面积有7.63亿平方米。比前一年微降0.9%。仍然非常之高。
全国城镇住宅存量面积已有352亿平方米。城镇套户比是1.07.意思就是一户人对应1.07套房子。那么国际上成熟市场这个数字大概是1.1。
从全国，含农村来看。中国房产存量的核心数字：
● 6.02亿栋 = 城乡全部建筑（含非住宅）
● 约3.9亿套 = 城镇住房（住宅）
● 约352亿平方米 = 城镇住宅建筑面积
● 约1070亿平方米 = 全国城乡建筑总面积
一个房地产的时代正式画上句号，或许是一个曾经的首富的陨落，但更是所有数字指标完全饱和。容不下一丝幻想。
比起突如其来的变化，最终令我们错愕的是那些每天都在变的累进。
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