北京
作为AI科技的风向标，全球市场格外瞩目的英伟达财报，昨晚终于出炉了。如标题所说，确实堪称炸裂，并不是夸张。
直接看数据~
营收预期922亿美元，实际962，大超预期。
同比增速+106%，连续翻倍。
核心的数据中心营收，预期854亿美元，实际890，大超预期。
同比增速+117%，增速还在扩大。
调整后EPS（每股盈利）预期2.1美元，实际2.22，也大超预期。
Q3营收指引，预期1042亿美元左右，已经很顶了，结果最后给出了1080亿美元（上下浮动2%），再次大超预期。
更关键的是，英伟达的cfo在电话会上给出了一个非常激进的前瞻，
预计2028财年的营收同比增幅，可能会有大约70%。
而之前华尔街只给了40%多一点的预估。
这预期差，太炸裂了。
这也是为啥，昨晚财报刚出来的时候，达子的股价还一度下跌，这是大家的肌肉记忆了，之前每次财报都超预期，但股价都得跌。
何况这次还略有点瑕疵，因为给出的Q3毛利率预计是74%，比Q2的75%要低1个点，这也反映了前些天我们在提的，上游存储价格暴涨，对达子的利润有侵蚀了。
但随着电话会不断放出更多信号，盘后股价又快速拉升了。
主要是两个更重要的逻辑，一个是，新一代的Vera Rubin接力成功了，现在已经全面投产发货，预计在Q3就能贡献大约20%的数据中心营收。
另一个是，再次确认了AI需求的持续增长趋势，现在算力的供需紧缺矛盾依然没法缓解，预计会至少持续到2028财年末。
这对AI上游基建环节来说算是景气值的确认，所以今天像光模块cpo，HBM存储，PCB，以及半导体材料设备等等，全线大涨。
毫不意外，作为AI算力方面的硬核“旗手”指数，含“光”量贼高的创业板人工智能，又到了表现的时刻。
有了AI科技主线的带动，今天大A的反弹，质量确实比前几天高了一截。
最明显的就是量能放大。市场成交预计重新回到2万亿以上，比昨天增加将近3000亿。
尤其是午后的放量拉涨，说明场外资金的态度在松动。
上证这边相对更稳，三连阳直接拿下10日线，黄白线一起往上走，算是一波比较健康的普涨。
创业板方面，站稳年线，短期破位风险暂时解除了，今天也站上了5日均线，英伟达带动的修复力还是挺强的。
昨晚还有一个靴子落地，对岸发布了7月pce通胀数据。先跟大家道个歉，我之前看错时间，以为这次pce是周五发布，但昨晚就发了。
这次pce数据咋说呢，有些意外，利好夹杂着利空，给了大家更大的交易分歧的空间。
好的方面是，通胀暂时没有失控升温。核心pce环比+0.2%，跟预期完全一致。
不好的方面是，通胀好像被卡住了，降不下来。核心pce已经在3.3%左右停滞了相当长时间，但美联储目标是2%左右，还是高很多。
所以这份数据出来后，市场对9月加息的押注是小幅增加的，当然这次加息的绝对概率依然不大，市场只是在对边际变化就定价，但其实我觉得这种定价太短线，没啥意义。
如果真的在意美联储的动作，还是得看看周五沃什怎么说。
今天是不是多数人默默赚钱的一天？
对了，今天周四，我继续跟随【隔壁全球远航计划】执行定投了。
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