无糖茶，“超越”含糖茶还要多久？

2023年，即饮茶首次超越碳酸饮料，成为饮料行业销售额体量最大的品类。而当年成倍增长的无糖茶无疑是最大的“功臣”。

随着健康化浪潮及无糖茶市场的彻底爆发，无糖茶品类超越含糖茶似乎已经“命中注定”。一方面，日本的无糖茶的零售额占到了茶饮零售总额的84%，且长期维持在这一水平，而国内无糖茶市场远未达到这一水平；另一方面，随着“掘金”无糖茶市场的品牌越来越多，纵使品类竞争加剧，但依旧推动了茶饮料品类的市场规模快速扩容。

那么，无糖茶“超越”含糖茶，到底还要多久呢？

份额下滑的含糖茶，依旧是即饮茶的“基本面”

中国人饮茶历史久远，但瓶装茶饮料的历史并不长，从1993年“旭日升”推出第一款冰茶饮料算起，到现在满打满算也不过30余年。

而当年，旭日升通过高举高打，近用了5年时间就将年销售额提到了30亿规模。

不过，好景不长，随着统一、康师傅等巨头在95、96年先后进入内地市场，便一举横扫了整个茶饮江湖。

图源：整点消费

直到前几年，以“冰红茶”为代表的含糖茶，一直都是整个国内茶饮料市场的绝对代表。

过去五年（2021年至2025年），康师傅的茶饮料业务收入分别为179.89亿元、190.35亿元、200.59亿元、217亿元和206.03亿元；分别同比增长13.78%、5.81%、6.96%、8.2%和-5.1%。

而同期，统一的茶饮料收益分别为62.72亿元、69.57亿元、75.8亿元、85.74亿元和88.02亿元，分别同比增长15.2%、10.9%、9.0%、13.1%和2.6%。

作为两大巨头，“康统”茶饮料最高（2024年）合计收益超过300亿元。其中，经典的冰红茶、绿茶等含糖茶成为了绝对的主力。

作为对比，尽管无糖饮料在2015年到2024年的复合增长率高达43.2%，但在2024年，国内整个无糖饮料的的市场规模才570.5亿元。其中，有超57%的是无糖碳酸饮料，无糖茶占比仅40%，合约228.2亿元。

换句话说，在两年前，仅康师傅和统一的茶饮料收入，就要比整个无糖茶的市场规模还大。

不过，在消费者健康意识大幅提升和以无糖茶为代表的无糖饮料快速崛起，含糖茶的江湖地位开始出现松动。

今年上半年，康师傅的茶饮料实现收益116.4亿元，同比增长9.1%；但统一的茶饮料收益只有48.89亿元，同比下滑3.5%。在这一涨一跌背后，是含糖茶的品类集中度进一步提升，而在茶饮料中的整体份额却在下滑。

据线下零售检测机构马上赢的数据显示，含糖茶在即饮茶品类中的市场占比从去年第二季度的65.3%下降至了今年第二季度的60.1%。

在含糖茶品类中，康师傅、统一、茶π、元气森林冰茶、维他继续蝉联前五，合计市场份额从2025年第二季度的77.7%提升至今年第二季度的78.2%。

其中，康师傅的市场份额从38.2%提升至41.8%；统一市场份额从16%下跌至15.8%；茶π从15.7%下降至13.8%；元气森林冰茶从4.1%下降至3.5%；维他从3.9%下跌至3.3%……

值得一提的是，康师傅在上半年祭出了“巩固核心大单品，抢占无糖茶赛道、拓展创新产品”新策略，作为核心大单品的冰红茶“上半年保持了稳定增长态势”。

当然，品牌市场份额的收缩，并不代表含糖茶市场规模的下降。反而在茶饮料持续增长的大背景中，含糖茶依旧呈现增长态势，只不过，增速不及当年而已。

激进的无糖茶，软饮市场的“增长引擎”

当下的饮品市场，可谓是“哀鸿遍野”。

据国家统计局数据显示，今年年1-6月：全国规模以上饮料累计产量为9027.3万吨，同比下降0.5%，也是近五年来首次出现半年度产量同比下滑。如果按照500ml/瓶来测算，相当于9亿瓶。

即便是这些饮料产品都卖掉了，但多少是被消费者喝掉了？又有多少还安静的“躺在”经销商仓库里？

当然，饮品市场也不是全都卖不动。马上赢数据显示，今年第二季度，虽然饮料整体销售额同比下降了11.78%，但无糖茶却以16.1%的销售额同比增速领跑。

毫不夸张地说，无糖茶依旧是今年软饮市场的最大增长引擎。

其实，无糖茶在国内饮品市场的历程虽然赶不上含糖茶，但也不算短。毕竟，统一早在2004年就曾试图将“茶里王”带到内地市场，但“既没赶上好时候，也缺乏了些许耐心”。

图源：整点消费

2011年，农夫山泉推出东方树叶，一度被吐槽“隔夜茶”，入选“最难喝饮料TOP5”。好在，农夫山泉凭借在瓶装水领域积累的资源，苦苦撑了7年，东方树叶才结束亏损，实现首次盈利。到了2019年，无糖茶彻底爆发，农夫山泉也成为了最大“赢家”。

过去5年，农夫山泉以“东方树叶”为核心的茶饮料产品收益分别为45.79亿元、69.06亿元、126.59亿元、167.45亿元和215.96亿元，分别同比增长48.3%、50.8%、83.3%、32.3%和29%。

即便是农夫山泉深陷舆论危机的情况，该板块业务也仍然呈现出了高增长态势，成功取代瓶装水成为农夫山泉第一大收入来源。而得益于茶饮料产品的问鼎，农夫山泉也正是成为国内最大的饮品上市企业。

今年上半年，农夫山泉的茶饮料录得收益人民币131.22亿元，较上年同期增长30.1%。

在这背后，既有农夫山泉的品牌力和渠道力做支撑，但也有无糖茶整体规模持续扩容的助力。

马上赢数据显示，无糖即饮茶在即饮茶中的份额从2022年1月的16%上涨至2023年12月的32%，而到今年第二季度，已经从去年同期的34.7%提升至了39.9%。

短短三年，即饮茶品类中，无糖茶和含糖茶的市场占比就从过去的“28开”变成了“46开”。如果照这个速度下去，在未来两年，无糖茶就将和含糖茶“平起平坐”，超越也只是短期内的大概率事件。

不过，这个时间可能还得再拉长一些。

一方面，相比含糖茶，无糖茶的行业集中度要高得多，并且呈现出一家独大的局面；另一方面，随着行业竞争加剧，腰部、尾部品牌的市场份额正在受到巨大冲击。

马上赢数据显示，2026年第二季度，无糖茶TOP5品牌分别为东方树叶、三得利、康师傅、果子熟了、春拂，合计市场份额同比增长1.4%至97.53%。

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但在行业集中度提升背后，增长来源只有一家——东方树叶。TOP5品牌中，除了一家独大的东方树叶市场份额增长7.56%至86.79%之外，三得利的市场份额下跌了1.71%至3.85%；康师傅的市场份额下跌了0.93%至2.41%；果子熟了市场份额下跌了2.18%至2.28%；春拂市场份额下跌了1.35%至1.19%。

像三得利、果子熟了等品牌在无糖茶市场的份额近乎“腰斩”，市场竞争激烈程度可见一斑。

“齐头并进”才是最好的

对企业而言，不管无糖茶也好，含糖茶也罢，“通吃”才是最佳选择。

比如，康师傅有冰红茶，但也有茶的传人；统一有绿茶、小茗同学，但也有春拂；农夫山泉更不用说，除了东方树叶，还有茶π和冰茶……

图源：整点消费

更激进的例子当属东鹏饮料。作为即饮茶市场的“挑战者”，凭借无糖茶品牌“东鹏上茶”“焙好茶”和含糖茶品牌“果之茶”，东鹏饮料上半年茶饮料营业收入成功突破10亿元大关（10.58亿元），同比增速高达208.99%。

所以，对于饮品企业而言，并非是只有“有糖或无糖”一条路可选。毕竟，消费是分层级的，小学生喜欢含糖饮料、中学生喜欢低糖饮料、而大学生可能更喜欢无糖饮料……比如，东鹏饮料的果之茶基本成了中小学校园渠道的“硬通货”。

在含糖茶领域，像康师傅冰红茶、统一绿茶等已然成为了一代人的“时代烙印”，要想完全取代或者无糖化，可能性将无限趋近于零。

所以只有针对不同人群、不同消费场景，提供对应的产品解决方案才是王道。

今年上半年，康师傅的茶饮料业务之所以能够增长，离不开它对冰红茶的迭代升级。比如针对消费者的健康化需求，康师傅冰红茶推出了高纤系列；针对功能化方面，康师傅推出了能量冰红茶；除此之外，康师傅也不断地在口味上、产品形态上做延展，推出长岛冰茶、海盐西柚、红芭乐等新口味，以及劲凉冰红茶、冻冻茶等新品。

而农夫山泉的茶π，也在上半年完成了全线产品减糖25%以上的新举措；统一除了在无糖茶领域推出焕新升级的云雾绿茶和全新的奇兰乌龙外，还在冰红茶领域推出苹果气泡冰茶，并对小茗同学进行迭代升级……

而正是有这些创新升级，才能够推动整个即饮茶的市场规模持续扩容。而无糖茶的快速崛起，并非是要挤掉含糖茶的市场地位，而是创造、培育和满足了消费者在不同场景、不同年龄段的新需求。当然，也确实倒逼了含糖茶不断地迭代升级。

所以，无糖茶和含糖茶齐头并进，才是未来即饮茶市场的“主旋律”。（作者：ZDXFBJB）