西安手握AI好牌，如何把牌打好？

编者按：

二十年前，中国最好的城市，都在向互联网靠拢。

二十年后，中国最重要的城市，又开始回到制造业。

互联网时代，决定一座城市高度的是平台公司。

AI时代，决定一座城市高度的，是芯片。

当产业逻辑回到先进制造，当AI供应链成为国家竞争力的基础设施，当芯片再次成为工业皇冠上的明珠，拥有功率半导体、存储芯片、光子芯片优势的陕西，开始进入中国半导体版图，坐上牌桌。

基于此，《每日经济新闻》×粉巷财经推出“陕西芯光同辉”策划，对陕西半导体产业进行了实地调研和深度摸底，深入产业一线和半导体企业，对话芯片企业高层、产业专家、政府产业园区，系统讲述AI时代下，陕西半导体的精彩叙事。

第六篇，我们试图回答，当光子与化合物半导体迎来窗口期，西安如何从“各自精彩”走向“系统能力”，真正把一手好牌打好。

在这一轮AI浪潮中，西安是值得观察的样本。

这里有三星、美光这样的全球巨头，有西安奕材这样的材料企业，有源杰科技等光芯片企业，也有西电、西安光机所、西安电子工程研究所等高校和科研院所，还有中国其他城市少见的军工、航天和电子信息产业基础。

从资源禀赋看，西安拿到的并不是一手差牌。

但问题在于，资源丰沛并不必然等于产业竞争力。璞玉智库CEO、产学研合作专家张国强在接受采访时用了一个很直接的判断：“西安手中的牌都挺好，但‘各自精彩’，没有在产业组织上把这些牌变成一套完整的体系和能力。”

这句话值得放在AI时代的产业竞争中重新审视。

因为今天半导体城市之间比拼的，已经不是“我有什么”，而是能不能把科研、人才、资本、制造、产业环节、平台、应用和产业政策组织起来，让一个产业形成自己的循环。

而这，或许才是西安半导体真正需要补上的一课。

AI时代的考题

半导体的很多东西，西安并不是今天才开始做。人才很早就有，科研机构很早就有，军工电子很早就有。

半导体产业基础同样形成较早，三星、美光更已在此扎根多年，光电子、激光器、化合物半导体等领域也积累了不错的技术和产业基础。

但产业发展的逻辑，正在从“资源禀赋竞争”转变成“产业组织竞争”。

过去，一座城市只要拥有大学、院所和工程师，就有可能形成产业。今天，仅仅拥有这些已经不够。

资本要能长期进入，企业要能互相找到订单，技术要能低成本中试，产品要能快速迭代，制造平台要能承接设计，龙头企业则要能向上下游扩张。政府也要从“土地和厂房提供者”，逐步成为“产业组织者”。

这可能才是AI时代对西安最大的考题。

在张国强看来，西安的问题，从来不是“牌差”，而是“牌怎么打”。

张国强在采访中多次强调一个值得深挖的概念：产业组织方式和能力。“西安半导体产业某种程度上仍在‘吃老本’，从产业组织角度讲，其手上有很多不错的牌，但牌是散的，政府在顶层设计上没有有效把这些环节上的资源串联起来”。

来源：每经媒资

其进一步表示，西安当下已经具备了较好的资源禀赋，但AI时代，产业组织能力的提升是将其转化为产业竞争力的关键瓶颈。

尽管张国强表示这仅是一家之言，但这一判断仍值得放在AI时代的产业竞争中重新审视。

半导体产业上，谁来做链主？谁来做制造平台？哪个环节需要政府资本介入？哪类科研成果要优先产业化？哪些企业需要被组合，而不是被分别招商？哪些场景可以在西安内部形成首批订单？哪些产业需要通过基金“耐心陪跑”？

说到底，需要政府作为“产业组织者”，从顶层机制上进行设计与规划。

张国强举例说，西安拥有一项很多城市难以复制的特殊优势，即规模庞大的军工、航空航天产业体系。

过去很多时候，这个优势没有直接进入半导体产业叙事。但AI时代，情况正在改变。

半导体产业发展到今天，越来越依赖真实应用场景。芯片能不能做出来是一回事，有没有人愿意把它装上去、测试并验证，则是另一回事。

这正是西安应当重点利用的地方，把军工、航空航天、无人机、雷达等独特应用场景，转化为芯片企业的验证场，而不是只停留在科研资源层面。

比如，航空航天需要哪些功率器件、高可靠芯片、传感器、激光器和光通信设备？无人机需要什么？激光雷达又需要什么？

这些其实都需要更成熟的产业思维和顶层设计，核心逻辑是“我本地有什么产业优势和需求，你来补哪个缺口”。

值得加注的牌：光子

如果在西安现有AI产业中寻找一条最有可能形成差异化的路径，光电子无疑是一张辨识度极高的牌。

这不仅因为西安已经拥有源杰科技、炬光科技等代表性企业，更因为它背后对应着一套长期积累的科研体系。

从西安光机所和高校的科研源头，到激光器、光芯片、硅光企业，再到光通信、传感器、空天光子等应用领域，西安事实上已经分布着不少关键技术节点。

张国强在采访中也提到，西安光电子产业的发展，与科研院所尤其是光机所周边形成的生态密切相关；沿着这条线，理论上具备从科研源头逐步走向激光器、光芯片等产业环节，并最终形成闭环的基础。

更重要的是，AI恰好重新抬高了光电子的产业价值。

AI数据中心的核心矛盾之一，是计算能力和数据传输能力越来越不匹配。GPU越强，数据传输越关键；服务器之间的数据交换越频繁，高速互联就越容易成为瓶颈。

于是，光模块、激光器、光芯片的重要性快速上升。

这意味着，光电子过去更多依附于通信产业的需求逻辑，正在转变为AI基础设施的重要组成部分。

来源：每经媒资

这给西安提供了一个非常难得的窗口。但真正的机会，不在于再造几个“光芯片企业”，而在于能否把“光”沉淀为一整套产业能力。

以苏州、武汉为对照。

苏州光子产业处于‌全国第一梯队，规模已突破4300亿元。其在光通信、光制造、光传感等细分领域领跑，形成了完整产业链。

武汉则更早形成了产业生态。截至2026年，武汉光谷已经形成从光纤光缆、光芯片、光模块到通信设备的完整产业链，光电子信息产业规模超过6600亿元，相关企业数量达到1.6万家。

对照之下，一个难以忽略的事实是，西安并不是没有光电子企业，而是别人已经把“企业”升级成了“产业”。

张国强认为，西安目前更多是一个一个的技术节点、龙头企业和科研成果。它其实在高纯材料、磷化铟多晶、光芯片和激光器等环节存在不少资源。如果能够把这些分散的能力串起来，西安光电子产业具备形成比较优势的条件。

具体而言，西安最值得做的，不是简单增加几个产业项目，而是沿着一条更加完整的链条去组织：材料→衬底→外延→光芯片→激光器→光模块→系统/整机→AI数据中心、激光雷达、空天应用。

而在这条链上，《每日经济新闻》记者实地调研发现，本土磷化铟已经开始成链：材料环节有秦创高纯新材料和铟杰半导体，外延环节有唐晶电子，光芯片环节有源杰科技，激光器环节有澳威激光，光模块环节有澳威众创光电。

同时，除了沿着“产业链条”组织，还需要地方解决中试平台、订单牵引、资本耐心度等系统性问题。

另一张牌：化合物半导体

AI时代，西安的产业布局恰好卡在三个关键环节上：存储、光电子和功率半导体。若把存储看作“底盘”，光电子是西安的“优势与特色”，那么功率半导体则被寄望为“突破点”。

但真正值得押注的，或许并不是“功率半导体”，而是更具辨识度的“特色化合物半导体”。

功率半导体主要用于电能的转换、控制与管理。传统上以硅基材料为主，而碳化硅、氮化镓等第三代半导体正成为各地争相布局的方向，几乎已经成为地方产业规划的“标配”。

但西安不能简单地跟跑和复制。原因很现实：成熟的碳化硅赛道，已经出现一批优势产业集群。

张国强在接受采访时对此判断得更为直接：江苏、重庆、株洲等地在功率半导体领域，已经拥有非常完整的产业规模和供应链，后来者再进入已经太晚，很难形成竞争优势。

来源：每经媒资

每经记者注意到，西安在功率半导体领域的比较优势，主要集中在派瑞股份的特高压大功率晶闸管、龙腾半导体的车规级器件，以及芯业时代的一座晶圆厂。

“如果西安只是再建一座碳化硅厂，再多做几家功率器件企业，未必能够形成真正的竞争优势。”张国强也坦言。

这意味着，西安需要寻找自己的细分比较优势。一个更有意思的方向，是化合物半导体，且与西安的光电子产业优势高度关联。

“在与‘光’有关的化合物半导体领域，西安并非完全空白。问题在于，过去这些资源更多是‘散落着’。从产业组织上看，彼此之间没有互联，也没有真正形成产业链条和生态。”张国强表示。

以磷化铟为例，西安已经拥有从高纯材料（秦创高纯新材料）、磷化铟多晶（铟杰半导体）、外延（西安立芯光电、唐晶电子）、光芯片（源杰科技）到光电器件等环节的已有资源，正在形成完整的产业链条和闭环。

尤其难得的是，西安拿到了国内稀缺的关键环节——磷化铟多晶。

再如氮化镓，在上游外延材料和衬底、中游器件设计和制造等环节，西安已涌现出具备量产能力的企业：宇腾半导体能生产产品良率稳定达到90%以上的氮化镓外延片，西安赛富乐斯量产半极性氮化镓材料，西安能讯微电子则聚焦氮化镓功率器件。

与此同时，砷化镓领域的产业链已经融入光电子。唐晶量子是国内少数同时能生产砷化镓和磷化铟外延片的企业，其VCSEL外延片广泛用于激光雷达；西安立芯则能做砷化镓基高功率半导体激光器的外延、芯片及封装模块。

很大程度上，AI浪潮给了西安一个非常难得的窗口期。

过去，西安最值得骄傲的是“科研院所多、人才多、军工强”，并拥有三星、美光以及一批芯片企业。

未来真正决定西安半导体地位的，则可能是另一套能力：有没有产业链思维，有没有长期资本，有没有制造支点，有没有龙头带动，有没有应用场景，有没有把科研成果变成企业和产品的产业机制。

换言之，从“我有什么”转向“我能把什么串起来”，从“有企业”转向“有生态”，从“科研领先”转向“产业领先”，从“拿到一手好牌”转向“真正把牌打好”。

这或许才是AI时代，西安半导体最值得期待的愿景。