广西
今天A股又给所有人上了一课：涨你没有的，让你狠狠踏空。有那么一个地方，我常想，它大约是专门为受教育而设的。它不像学校，学校里有人告诉你答案；
它也不像图书馆，图书馆里至少安静。它每天九点半开门，下午三点关门。中间的五个半小时，坐在里面的人各自受各自的教育，谁也替不了谁。
有人上午九点五十八分说“应该相信祖训的”，下午两点四十分就有人说“又卖飞了”。中间隔着的时间，大约就是一堂课的长度。今天这堂课，叫：涨你没有的。
盘后访美消息传来，港股亢奋，连续拉升。A股聪明资金提前博弈，地产、医药、白酒、建材一起动。万科二连板，小作文满屏飞。
最值得关注的是人民日报那篇文章——《房地产进入存量阶段，绝非行业发展的退潮》。一锤定音。上面还是十分看重地产。毕竟地产传导链非常广且长，卖盒饭都能蹭点汤喝，这方面科技真做不到。
还有一个根本性利好：机构对地产几乎清仓式低配。2026Q2公募基金地产配置比例只有0.25%。放眼地产股，除了李蓓，就没几个活人。
高盛又补一刀：短期供给企稳，中期2027年3月起将出现12—18个月显著供给缺口，长期2030年量价有望企稳。中端国企和强区域性本土房企可能受益。
医药也大爆发了。周末所有医药公司都在开会学习十五五计划。港股创新药连续拉升，海外可能放宽药企投资中国管线。AI制药一天三个新闻。创新药之前被制裁担忧压估值，现在风向一变，政策折价修复。
AI算力也没闲着。Anthropic上调收入预期，英伟达开会，OpenAI开发布会，存储涨价上修。三星、海力士、美光2027年产能提前卖完。买法变了：从买故事，变成买现金流。数据中心、存储、算力硬件，一台都赊不了账。
于是今天，科技把饭做好了，医药来吃一口，地产也来吃一口，白酒也来吃一口。一级行业五日涨跌幅：通信第一，房地产第二，电子第三，医药第四。碳基要吃药要买房，硅基消费裹在布里夹在板里。这是什么碳基硅基大联欢？
回头一看，大家都是存储：券商：本金存储。保险：时间存储。银行：真存储。储能：能量存储。地产：肉身存储。医药：寿命存储。IDC：数据存储。消费：慢点存储
但别忘了，涨你没有的，会让你既EMO又FOMO。一看指数强如虎，账户还在原地杵。节前缩量，轮动飞快，别把反弹当反转。市场有风险，投资需谨慎。
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