比光模块还猛？机器人数据采集成新风口 这10大数采设备龙头底部起爆

兄弟们！周末物理AI持续发酵，国信证券、东吴证券、中金公司等券商集密集发研报、举行电话会议。

机器人的GPT时刻要来了

10月23日NVIDIA 官宣：借助全新人形机器人参考平台、框架、仿真工作流及数据，全面推进面向通用机器人的 Isaac 平台。

这是英伟达首个物理AI开发平台，目的就是加速物理AI落地。黄仁勋在GTC柏林大会上说得很直接：借助Isaac，开发者能获得模型、数据、仿真工具和计算系统，把物理AI带入各行业。

不仅仅英伟达布局物理AI，国内头部企业也子啊加速布局物理AI

在10月23日，在2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上，银河通用机器人与宇树科技宣布，全球首个原生智能体机器人银河星仔(GalbotET1)由双方联合研发。

那么到底什么是物理AI呢?是指在物理世界中运行并与之进行交互的AI系统，适用于自动驾驶、工业、人道服务、娱乐、健康医疗等多领域。

简单的理解，能动手干活”的 AI‌，能对温度、声音、振动、位置等真实信号，输出动作指令，比如让机器人抓取、让汽车转向。现在的AI只会处理文字、图片、数据，输出的是信息。

因此，在物理AI的市场规模将是一个空前的市场。思略特预测2030年全球物理AI市场规模将达4300亿欧元，黄仁勋更大胆认为物理AI对应超过50万亿美元的产业机会。

而人形机器人是物理AI最核心的载体之一，随着人形机器人不断地迭代升级，物理AI有望率先在人形机器人领域实现。

在2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上，宇树科技创始人王兴兴表示，随着GPT-6的发布，目前物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能最近1-2年或2-3年，目前具身智能迈过ChatGPT时刻的最核心挑战是AI模型的输入输出和真实机器人的对齐。

物理AI要被击穿， 数据俨然成为最稀缺的底层资源。只有不断提高海量的数据模拟训练，才能进一步完善物理AI的各种动作、指令。

摩根大通的研报明晰表示，Optimus的量产是渐进的，现阶段供应链拿到的订单，本质上是研发采购和数据采集，不是终端的规模化装机。

某知名首席甚至喊出：机器人模型的GPT时刻，称数采等于算力，数采设备等于光模块。

数据已经成为物理AI突破的最大瓶颈。截至2026年初，全球高质量真实物理交互数据总量约50万小时，与行业目标相比缺口超过95%。头部具身大厂2026年数采目标已达千万小时量级。

产业预计，2027年OAI的数据采购体量或在500w-1kw小时数，叠加Anthropic、Google DeepMind、Deepseek、字节等需求，全球数采市场有望突破百亿美金。

当前全球可用具身智能数据约50万小时，目标是2030年采集100亿小时， 按单价100元/小时估算市场空间达万亿级。

因此，数据将会成为这个阶段资金炒作的重点。资金优选布局的数据采集设备和已有数据的标的。

那么A股有没有这样的公司呢？

经过深度梳理和挖掘，这9家公司，处于行业头部公司，率先在数据采集设备与数据训练中具备核心优势，现在梳理出来供大家参考学习。

第一家：龙旗科技

核心亮点：公司智能手机ODM/IDH出货量全球第一，平板电脑ODM出货量位居行业第三.

数采设备：公司持续打造面向具身机器人的数据采集设备，目前数据采集设备已通过客户验证，量产进程正加速推进。将充分受益机器人数据采集带来的设备需求。

第二家：创维数字

核心亮点：公司是国内机顶盒和宽带连接龙头，深耕XR领域多年。

数采设备：公司推出EGO第一视角数采设备，可同步采集视频、轨迹、惯性等信息，面向机器人训练场景，核心观察点是专用采集终端的产品订单、客户签约与实际交付。将充分受益机器人数据采集带来的设备需求。

业绩表现：前三季度营收85.97亿元、归母净利2.44亿元，同比增33.15%、184.42%。公司称主要系智能终端业务收入增加；存货61.37亿元，较上年度末增129.68%。

第三家：利亚德

核心亮点：公司是是LED显示行业的领军企业，全球首家量产MicroLED显示产品，技术覆盖从户外到室内全场景。

数采设备：公司以光学动捕技术为核心，可提供从数据采集、处理到模拟训练、真机训练的一站式具身智能解决方案，已为优必选、乐聚、银河通用、松延动力等机器人训练中心提供产品。将充分受益机器人数据采集带来的设备需求。

第四家：福莱新材

核心亮点：公司是国内喷墨打印复龙头企业

数采设备：已展示可穿戴触觉数据采集终端，覆盖指尖与手掌触觉采集，可融合惯性、视觉和动捕信息；公司柔性触觉传感器业务进展明确，截至8月底已向灵心巧手累计交付超3万套，是电子皮肤方向订单兑现较清晰的企业。

第五家：天娱数科

核心亮点：公司依托数据流量优势，构建了智能营销、智慧能源、空间智能等业务板块。

数采设备：公司通过投资银牛微电子、芯明智能布局动补硬件，构建多模态批量采集动作数据。

第六家：海天瑞声

核心亮点：公司是我国领先的Al训练数据提供商，覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言等多个AI核心领域

数据采集：公司是国内A训练数据绝对龙头，积极构建具身智能遥操作数据采集系统，覆盖智元、自变量等客户。目前正在推进具身智能数据采集平台建设。充分受益于人形机器人对数据的需求

第七家：天奇股份

核心亮点：公司主营智能装备、锂电循环及机器人业务，铁锂电池再生利用产能规模居前，持续布局具身智能机器人。

数据采集：运营具身智能机器人工业数据采集与实训中心，已沉淀近2万小时多模态数据，搭建多类工业采集场景，长城汽车物流场景的人形机器人应用项目已完成验收。充分受益于人形机器人对数据的需求。

第八家：凡拓数创

核心亮点：公司聚焦数字创意领域，AI 3D数字孪生领军企业，积极布局物理AI新业务

数据采集：公司具备全栈无本体数据采集与标注训练软硬件能力，利用EGO、UMI等设备采集不依赖特定机器人形态的3D手物交互、人体动作与环境交互序列。充分受益于人形机器人对数据的需求。

第九家：中广天择

核心亮点：公司处于文化与科技融合的传媒行业，专注于IP运营、文科融合、文旅融合、文体融合、产教融合等业务。公司拥有300余人专业制作团队，运营节目购、淘剧淘两大版权交易平台，服务全国31个省地面频道

数据采集：公司旗下数智中心实施“采标一体"数据生产模式，入选全省首批高质量数据集先行先试名单，并以自研数据集为基础，布局AIGC、具身智能、世界模型等方向。充分受益于人形机器人对数据的需求。

第十家：凌云光

核心亮点：主营机器视觉以及光通信，连续多年在机器视觉行业销售额排名第一，印刷质量智能检测装备获评国家级制造业单项冠军产品，已布局OCS全光交换机代理业务

数据采集：公司围绕人形机器人“数据采集一量产检测”两大核心环节深化落地，形成多模态数据采集、机器人运动性能评估、机器人小脑训练三大核心解决方案。充分受益于人形机器人对数据的需求。

声明：本文引用官方媒体和网络新闻资料，如有错误，请以最新信息为准。本文梳理内容均为当下市场主线热点，逻辑再好，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。