设备厂商集体上升，安卓端短剧增长42%：AI重构预算分配逻辑，增长主轴完成交接？丨《AppsFlyer广告平台综合表现报告》解读

扬帆出海 作者丨弹痕

2026年Q1，中国App出海获客广告支出同比仅增长0.9%，但付费激活量却飙升超20%——这组看似矛盾的数据，揭开了今年的行业特征：投入总量基本持平，但效率快速提升。

过去几年，移动广告行业的流量归因方法经历了不断的测试与调优，反映出行业最深的焦虑所在。ATT落地之前广告主们所习惯的买量逻辑失效后，如何在供给爆炸和注意力稀缺并存的市场里，重新搭建跨应用追踪、留存、归因和ROI计算的完整链条，是近两年被迅速解决、并在2026年迎来新一轮迭代的核心命题。

同时，从数据上看，媒体投放渠道的具体表现也发生了明显的变化。

2026年Q1，中国App出海的获客广告支出同比只涨了0.9%，付费激活却上涨了超过20%，效率的提升很迅速。非游激活量占整体近68%，其中短剧增长225.6%、生成式AI增长155.5%；游戏占比却从35.5%下滑到32%。增长的重心已经从游戏转移到非游应用中的短剧与AI内容。

更关键的是，今年AppsFlyer第十九版报告新增了一项质量指标：不再使用“用户留存率”，而是将“广告支出季度环比变化率”作为作为媒体渠道质量的评估指标，直接观测广告主真金白银花在了哪里，以及这些花费的环比变化。这意味着“广告主愿意加钱”的渠道，才是投放效果被认可、值得进一步投入的渠道。

带着这个视角，我们进入第十九版报告的细读拆解。

注：本次第十九版报告中，AppsFlyer涵盖了57家媒体渠道、约2.5万款应用的272亿次付费激活，以及422亿次再营销转化，从多个维度呈现全球移动广告渠道的最新表现。由于本期调整了质量维度的评估方法，因此不对综合实力排名进行跨版本比较。

游戏

iOS游戏：王座易主

去年，ASA还是iOS端游戏的无冕之王，今年，AppLovin强势登顶，并拿下全球综合实力和体量双榜第一。

iOS端游戏方面前八，AppLovin登顶（图源：AppsFlyer）

AppLovin的领先是多维度的，在广度和深度同时做到了头部。在11个细分区域中，AppLovin有10个区域的综合实力与体量都排第1。它在解谜与生活类领跑全球及8个区域，北美与西欧的体育竞速类同样居首。

综合实力第二的Unity Ads的回升也值得单独观察。过去一年，Unity把广告业务的底层模型换掉，自研机器学习系统Vector完成全量迁移，靠Unity引擎生态的运行数据识别高价值用户并预测长期留存。从效果看，Vector上线后，中重度游戏的7日留存预估准确率提升了约18个百分点，这可能是它能进入综合实力前六的核心原因。

Unity Vector AI旨在利用Unity生态系统中的数据来推动增长，将合适的玩家与合适的游戏精准匹配（图源：Unity官网）

在iOS游戏综合实力榜上，Unity Ads位列第2，仅次于AppLovin。其优势品类集中在动作策略与体育竞速类，北美和西欧市场的综合实力均进入前三。Vector系统对iOS端的价值尤为突出——在ATT框架限制IDFA可用性的环境下，引擎侧的运行数据成为少数仍能稳定产出用户画像的信号源，这让Unity在iOS获客上的衰减幅度明显小于依赖设备号匹配的渠道。

Unity的两张“副牌”同样出现在榜单上。做应用内激励（Offerwall激励墙）的Tapjoy在iOS游戏综合实力榜列第10，设备端广告平台Aura也进入了Android侧榜单，说明Unity从应用内竞价延伸到设备和技术层面的多路径并行。这种"引擎数据 + 多触点分发"的架构，让Unity在动作策略与博彩类游戏中维持了稳定的第三至第四位次，尤其在北美和西欧的中重度盘里，仍是Meta与Google之外预算最集中的第三选择。

二者分别列于iOS端第10与Android端第22（图源：AppsFlyer）

综合实力第三的Mintegral在体量上也实现了跃迁，位于第二。区域上，Mintegral在北美与中东地区实力第二，西欧与东欧第三。支撑位次的是其产品侧的持续迭代，将于下文Android部分一并展开。

Android游戏：头部稳定、中腰部变化、设备厂商集体上移

Google Ads在Android依然是双榜第一，综合实力评分超过排名第二渠道的两倍。几乎所有游戏品类与细分区域都排第一，唯一的例外是拉美与东南亚的社交博彩类，Meta Ads在该品类略胜一筹。“搜索+Play商店闭环+YouTube”的流量结构，仍是Android游戏获客的主干道。

整体看来，Android端头部的相对位置变化不大：AppLovin综合实力第2、体量第3；Meta Ads综合实力第3、体量回落一位至第5；Mintegral综合实力第4、体量保持第2；Unity Ads综合实力第6、体量第4。

头部五名中有四名基本维持位次，第五名Xiaomi崭新突围，超过Unity Ads（图源：AppsFlyer）

Mintegral能够守住Android游戏体量第二，并在80%的上榜次数（共上榜243次）中位列前五，靠的是变现结构与出价体系的同步进化。汇量科技2026年中期业绩显示，公司上半年收入中，Mintegral贡献96.5%；其旗下智能出价产品（IAA ROAS、Hybrid ROAS等）贡献Mintegral超过90%的收入。

日均广告请求量达400B+，日活用户（DAUs）超2.2B，日均广告展示量超1.2B（图源：Mintegral官网）

出价侧之外，Mintegral把素材生产也做成了基础设施。Playturbo把视频素材的制作周期从数天压到分钟级，与创意实验室Mindworks、跨渠道投放工具XMP共同串起从生产到效果复盘的闭环。混合变现成为游戏主流商业模式之后，Mintegral恰好卡在IAA与IAP的交叉点上，在印度和南亚地区的运动竞速、多个地区的解谜与生活品类中进入媒体渠道排名前五。

综合实力排名第三、体量排名第五的Meta Ads在Android游戏方面的长板很具体：动作策略、博彩、体育竞速三类游戏的综合实力都是第二，但在体量最大的解谜与生活类只排第五。抖音系之外的Meta，其在休闲大盘上的承接能力稍弱于头部的Google与AppLovin。

不过，Android端真正发生变化的，还是第5名往下到中腰部渠道的部分。

其中，设备厂商的集体上移是最值得关注的信号。在2024年第十七版报告中，硬件厂商还只是非游榜单上的隐藏选手，甚至受手机渠道获客成本上升等原因影响力下滑严重。但今年，以 Xiaomi、OPPO、vivo 等为代表的预装渠道在体量排名上发生了集体上升，综合实力亦均位居前列。过去最大的短板——归因不透明——正在被技术补上。

Xiaomi是本轮Android游戏榜单中位次变化最大的头部渠道。综合实力第5，体量从第14升到第8，升幅居头部渠道之首，并以第2的综合实力覆盖东南亚、拉美与非洲等地区。vivo 今年综合实力排名第8，体量排名位列第14；OPPO 今年综合实力排名第11，体量排名位列第9，较去年上升7个位次。

2026年Android分发环境进入“多商店并存”阶段，Epic案反垄断救济与Google Registered App Stores计划降低了第三方商店的安装摩擦。这一趋势改变了广告主的渠道预期，设备端入口被重新评估为主预算可配置的增量来源。

谷歌于今年推出Android新版本开始，在全球其他地区推出“注册应用商店”功能（图源：The Verge）

除了大环境生态的改变，设备厂商的位次上移的原因还在于更精准的归因迭代：preload referrer与PAI让预装与商店推荐位的安装自带来源说明，回溯窗口最长可到180天。而小米、vivo在拉美、东南亚、非洲的新机出货与商店渗透同步提升，也直接转化为可归因的激活增量。

除了老面孔的位次移动，本期Android游戏综合实力榜的中段还集中出现了一批值得关注的新名字。

第7位的BIGO Ads是欢聚集团旗下的全球智能广告平台，依托Bigo Live等社交娱乐产品的自有流量与三方SDK库存扩张。欢聚集团2025年第四季度及全年财报显示，BIGO Ads当季广告收入1.281亿美元，同比增长61.5%；全年收入3.985亿美元，同比增长38.5%，推动集团非直播收入占比提升至28%。BIGO Ads的收入结构印证了它入榜的路径：三方SDK流量同比提升166%，北美与西欧收入环比分别增长超21%与46%，美洲与西欧的突破让它摆脱了单一新兴市场的标签，让其开始出现在AppsFlyer的全球渠道排名里。

BIGO Ads在东欧、北美地区的渠道榜名列前茅，动作、策略与休闲都成绩颇佳（图源：AppsFlyer）

而以非洲、南亚的终端出货为基本盘的新面孔，则是第10位的传音（Transsion）。第14位的Almedia来自德国，以Freecash激励式用户获取平台为核心，在全球注册用户超过8000万，并于2026年2月启用北京办公室，在ChinaJoy发布面向中国开发者的变现产品LINK。

Link目前已在16个市场的40多家发行商的210多款游戏中上线（图源：AImedia官网）

Unity旗下设备端产品Aura在体量榜列第11，Android非游体量榜列第12。位置靠后的第25位TyrAds的总部位于新加坡，同样以offerwall与激励式用户获取为主业，同时做变现侧的直接需求对接与AI反欺诈等等业务。

Moloco综合实力第12、体量第10，解谜与生活类的全球综合实力第4，日韩与西欧该品类均第3。以算法起家的Moloco近年把算法能力外溢至电商与CTV，第二曲线开始反哺游戏盘，用跨场域模型精准筛出高价值用户，稳居中段。紧随其后的Liftoff综合实力第13，近一年把获客、再营销与变现整合为一整套增长工具，Cortex神经网络引擎升级后实现秒级预测与全链路LTV精算，买量、唤醒、变现的一体化效率使其留在Android游戏中段榜单，成为预算精打细算期的务实选择。

激励型流量在Android游戏中段形成了颇具规模的席位群：Tapjoy第20、adjoe第16（体量榜第12）、Mistplay第17、InboxDollars第18、YSO Network第19、Gamelight第21、exmox第23、TaurusX第24。这批渠道绕过主流商店竞价，用奖励机制换取用户的深度行为，再以此优化后续出价，为渠道多样化做出了贡献。

非游

iOS非游：效率工具助力Apple Ads登顶

今年，短剧将内容消费的天花板撬开，AI应用跑通了原生工具+订阅的商业化路径，二者的强势增长让非游领域从“增长主力”进一步上升为渠道投放的“结构主力”。

Apple Ads在非游综合实力与体量榜上依然是第1，凭借搜索意图明确带来高转化支撑体量，金融、购物、效率工具的用户生命周期价值更高，广告主愿意持续加投，抬高了质量指标。效率工具类的覆盖尤其广，西欧、东南亚、拉美与中东均列第1。

iOS端非游前11（图源：AppsFlyer）

紧随其后，Meta Ads双榜第2，北美、拉美与东欧的整体排名均为第1。而由于未采用ATT框架，较晚跟进SKAN原生优化，数据回传速度偏慢等原因，Google Ads综合实力第3、体量第4，与其在Android端的统治力相比，Google的iOS短板较为明显。

TikTok for Business综合实力第4、体量第3，中东与东南亚的整体排名均为第1。Snapchat体量评分偏低，但综合实力排在第5，其Advanced SRN校准了iOS归因路径，叠加 Sponsored Snaps、AR 商务与效果广告产品的成熟化，成功守住了广告主的预算钱包。AppLovin综合实力第6、体量第5，北美购物第4、全球效率工具第5，以游戏起家的平台在非游形成了稳定的第二曲线。

Android非游戏：预装渠道第一次进入前五

Android平台为短剧投放的主战场，买量整体增长42%，且增量主要集中在印度次大陆（+423%）和拉美（+77%）地区。而在北美（-40%）和东南亚（-39%）等成熟市场发生了预算的结构性撤离，“效率市场起量”成为短剧广告主投放的重心思路。

生成式AI应用在安卓端上的增量高达155%，付费激活+207%，其中，头部赛道Photo&Video的份额从64%降至45%，体现出AI原生应用旧内部格局的分散化，以及其预算开始流向三类更高性价比的入口：低成本新兴市场、归因透明的OEM手机厂商渠道以及以内容化素材（动画/真人）为主的程序化广告平台。

非游整体榜单中，Google Ads稳坐双榜第1，领先覆盖东欧、拉美、北美、东南亚与西欧，并在印度次大陆及东南亚的金融类应用中均居首位。Meta Ads紧随其后，在全球媒体与娱乐类超过Google Ads位列，这也是Meta在全球非游品类中唯一领先Google的领域。TikTok for Business双榜第3，在至少6个细分区域进入前三。

金融是OEM切入非游的标志性场景。这个品类客单价高、合规要求严，愿意为设备端流量付费，设备厂商的增长从休闲游戏延伸到非游，路径与Android游戏榜单上的规律一致。

其中最具代表性的，是传音系OEM渠道DT，位列综合实力第4。DT公开资料称其操作系统级技术的全球设备激活量超过10亿台，在拉美覆盖约九成移动用户。它的渠道自带质量筛选，通过运营商与设备厂商把应用直接预装到设备上，应用通过测试之后才能获准预装。这套逻辑下拿到的用户，留存、转化与忠诚度表现稳定。

DT在非游方面主要覆盖印度市场，在游戏方面也入榜多地区的生活与解谜（休闲）品类（图源：AppsFlyer）

除了DT之外，主战场在印度次大陆的vivo位列综合实力第5，金融类第2，媒体与娱乐类第4。Xiaomi则以第4跻身印度次大陆金融类前五。

再营销

2026年Q1再营销广告支出同比增长117.5%，同期获客广告支出仅增长0.9%；再营销转化量同比下降5.1%。预算加速流向存量盘，转化效率却进入平台期，再营销的叙事也正式从扩量切换到提效方向。

无论iOS还是Android，游戏还是非游，Meta Ads与Google Ads均包揽前二，TikTok for Business稳定第3。iOS非游再营销榜上，Meta双榜第1，两项评分均超出第2名两倍，核心盘是体量最大的购物类；Android非游再营销榜中Meta的体量超过Google Ads登顶，购物与金融的综合实力均为第1。

Android游戏再营销的前三名是Meta、Google、TikTok。Unity Ads虽未进前三，但在iOS游戏再营销综合实力榜上位列第4，其Cortex引擎升级后将再营销纳入全链路LTV精算体系，对安装超过30天的沉默用户召回效率提升显著，成为中重度游戏存量运营的重要补充。

第4位的Adikteev值得留意，它的优势集中在垂直场景：博彩类游戏综合实力第1，西欧整体第2，拉美第3，北美解谜与生活类第3；在iOS的综合实力榜上，Adikteev也位列第3。

Adikteev的核心动作是把再营销从“广撒网召回”改成“按流失概率出价”，给每个已安装用户的流失程度打分，对高概率流失但仍有价值的玩家加价抢曝光，对本来就会自然回流的玩家压价甚至不出价，避免为重复付费，恰好戳中博彩与中重度游戏的痛点。

Adikteev在非游领域也多次上榜，主要分布于金融和购物（图源：AppsFlyer）

iOS游戏再营销榜单上综合实力排名第2的RZR，原名Aarki，2026年3月正式改名。RZR的老本行其实是Android再营销，此前在AppsFlyer北美Android游戏再营销拿过第1、全球休闲第3、欧洲博彩第3。iOS再营销是其2025年才发布的新产品，靠AI预测与“无IDFA概率召回”（通过特征而不是ID回溯用户以覆盖拒授权的大多数）上线不到一年冲到全球第2，仅次于Meta。

RTB House在Android非游再营销位列第4，全球购物类综合实力第3，其深度学习出价在电商存量盘持续渗透。榜单后半段聚集了一批区域型与垂直型选手，包括Remerge、YouAppi、Criteo、Jampp、Awin、MyTarget、Appier与Yandex Direct，Twitter（X）也出现在iOS非游榜单中。

iOS非游榜单（图源：AppsFlyer）

素材榜单

本期素材指数依然按UGC、试玩试看、动画、真人实拍、动画与真人混合五类形态，对游戏与非游的各品类分别评估。这一维度在2025年第十八版首次引入，2026年是它的第二个发布周期，形态划分依然沿用上一版的口径。

游戏分为动作&策略、解谜&生活、运动&竞速三个大类（图源：AppsFlyer）

游戏侧的结论相当集中：Mintegral是夺冠次数最多的渠道，在近半数素材形式与游戏品类的组合中排第1，绝大多数组合中进入前三。它的“试玩素材”在动作与策略类游戏中领先，“动画素材”在解谜与生活类游戏中领先，“UGC素材”同样排名第1，但真人实拍的夺魁次数相对偏少。

游戏侧的排名前八（图源：AppsFlyer）

这条分布曲线与Mintegral的业务结构高度吻合，它的智能出价体系建立在IAA、IAP与混合变现三类回收模型之上，需要的是能筛选出“愿意持续玩下去”的用户的素材；试玩与UGC天然带筛选属性，用户点开即完成一次初级意向表达。可交互素材的生产成本被汇量科技旗下的创意自动化制作平台Playturbo压下去之后，这条链路的效率优势被进一步放大。

AppLovin则呈现另一副面貌：在多数形态与品类的组合中稳定进入前三，取得第1的次数相对较少。它的试玩试看榜首全部来自解谜与生活类，动画素材的折冠集中在解谜与生活、体育与竞速两类。真人实拍、动画加真人、UGC三类素材上，AppLovin尚未抢到第一。比起Mintegral的关键点碾压，AppLovin更偏向稳定交付的路线。

Meta Ads在真人实拍上具有优势，在采用真人实拍的游戏品类排名中，Meta有三分之二位列第1，动作与策略类的优势最深；动画素材排第2，与Mintegral存在明显差距；动画加真人素材上，Meta、Mintegral与Google的夺魁次数相同。

Google Ads与TikTok for Business构成第三梯队。两家在各类形态榜单上频繁出现，合计取得第一名次数偏少。Google的榜首分布在动画加真人与真人实拍两类，TikTok只在动画素材上拿到过第1。Unity Ads、Moloco、Liftoff同样高频上榜，位置多落在中段。

非游侧，TikTok for Business在全球动画素材排名中位列第1，Meta Ads在全球真人实拍素材中继续领先，与它们在非游获客榜上的位置互相呼应，短视频领域动画素材占优，社交产品和市场则更偏好真人实拍素材。

根据整体表现来看，渠道的流量基因决定了素材形态的分工，Mintegral赢在可交互形态，Meta赢在真人叙事，TikTok赢在动画节奏，Google则在真实感与混合形态上可圈可点，AppLovin则在多类型上表现平稳但不凸出。

而素材竞赛的底层变量是AI产能。AppsFlyer素材报告口径显示，游戏视频广告中头部2%的素材吃掉60.7%的预算，占比较上一统计期的53.5%继续上升；头部广告主单季度产出的AIGC素材约2400至2600个。AI把生产成本压了下去，但预算反而更向验证过的头部素材集中。

结语

总结而言，AppsFlyer第十九版榜单给出了重新计算增长的新方法，以更细的维度和更高的精准度对数字广告行业进行评估，在此基础上给出了2026年具有洞察性的参考意见。

把这些意见映射到渠道格局，可以总结出三个最值得关注的变化：

1、增长主轴完成交接：非游是增量基本盘，游戏是高价值存量基本盘。短剧与AI原生应用把非游从“增长主力”推到“结构主力”，但游戏仍是高LTV、长回收、混合变现最成熟的赛道。

2、OEM从“预装渠道”变成“可准确归因的增量入口”，并持续回温。Xiaomi、vivo、OPPO、传音系DT等OEM渠道集体上移，Android非游前五第一次出现设备厂商身影。preload referrer、PAI等归因迭代让“预装带来的是不是真用户”终于可被衡量。广告主愿意为OEM加预算，本质是买“低成本新兴市场+系统级流量+可验证归因”的三重合规增量。

3、AI重构了预算分配逻辑。AI没有让预算更分散，反而让“验证过的爆款+微迭代”成为最优解，生产民主化与分发中心化同时发生。再营销的支出与背离同样指向这一结论，行业已经从“更快买量”进入“更准唤回”的阶段。

以上，就是我们从AppsFlyer《广告平台综合表现报告》第十九版（2026）中梳理出的年度脉络。作为行业的“投放风向标”，这份年度报告为从业者提供了关键参考——帮大家在市场瞬息万变中，捕捉最新、最隐蔽的信号，看清增量从哪里来，以及归因验证是否经得起推敲。