广东
今天盘后，工信部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，其中，一些关键的目标，如下表：
哨兵最看重的指标是算力规模：到2030年智能算力规模目标9800EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算）！
2025年末，这一数字是1590EFLOPS，等于是5年增长6.16倍，复合年化增速约43.9%。
这一数字，远高于IDC此前的预测！
据全球市场研究机构IDC（国际数据公司）预测，2025~2028年，我国智能算力将由1037EFLOPS增至2782EFLOPS，年均+38.9%，2030年将达到6649EFLOPS。
9800EFLOPS的目标，比IDC预测的6649EFLOPS，高出约47%，所以说啊，官方的这个目标，是超出市场预期的。
而且，按照国内的惯例，只要是中央一声令下，给政策、给钱、给考核任务的话，全国各地都会一拥而上的，最后实际干出来的，都会比规划的目标值要高！
再结合昨晚“8家中央金融企业将补充资本共增资3600亿元”消息，这是为新一轮政策刺激做准备的，在目前的政策背景之下，“六张网”是国家政策发力的主要抓手，接下来将获得大量的定向融资，保障“六张网”的建设。
因此，哨兵继续强调，国内AI基建已经加速，并且接下来几个季度还会持续加速，叠加明年稳增长的强烈政治需要，明年才是“六张网”建设加速度最快的一年，也是国产算力链订单和业绩增速最快的一年！
然后我们再看另一个哨兵特别是关心的指标：新建大型超大型算力设施运行电能利用效率(PUE)<1.2！
这个直接利好液冷！
原因很简单，风冷完全不可能实现PUE<1.2，只能是上液冷才能实现PUE<1.2。
这次规划的意义主要在于两点：
1）之前只针对八大国家算力枢纽，要求PUE<1.2，这次的规划将这一标准扩大到全国范围内所有的新建大型超大型算力中心。这意味着，新建大型超大型算力中心，必须全部使用液冷技术！
2）执行标准提高：这次要求的是“运行PUE”，不是设计PUE——堵住了“设计达标、运行超标”的口子。
所以说啊，这一政策，对于液冷行业是实实在在的利好。
另外，部分地方标准，其实更加严格，有些地方的标准已经降到了1.15：
这对液冷技术就提出了更高的要求，一旦这些标准进一步推广，将进一步利好液冷行业。
另外，50G-PON规划目标从2025年末的2万个涨到2030年末的100万个，也是超预期的。
但这个哨兵不熟悉，就不多说了。
总的来说，哨兵的观点不变，继续坚定看好国产算力链。
最近讲的比较多的就是液冷，持续性最好，上周五大跌之后今天反弹明显，大家继续守好自己的筹码就好……
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