上海
今天创业板涨超3%，科技股集体回血，光模块带头冲锋，存储芯片、硬件设备跟涨，3167家上涨，大部分人今天是赚钱的。
不过涨了这么多，量能还是没放出来。
沪深两市成交额估计就1.9万亿左右，早上冲进去的钱，下午全缩回去了。说明没人跟。
就像你去一家网红餐厅，菜端上来挺好看，结果整个大厅就你一个人在吃，服务员比顾客多。这顿饭，吃得一点也不踏实
今天上涨主要有两个原因
第一，美国非农数据超预期。
之前市场最怕的不是加息，是美国经济衰退。一旦衰退，企业砍资本开支，AI服务器订单减少，整个科技产业链都得凉。
现在非农数据出来了，比预期强。证明美国消费和投资还有韧性，AI的基本盘稳住了，半导体下游需求不会崩。
美股不跌反涨，费城半导体指数大涨3%，今天亚太股市跟着反弹。
第二，高盛发了一份光模块报告。
据说给国内光模块龙头中际旭创A股目标价2645元，港股3267港元。
我当时看到这个数字的反应是：什么？
要知道旭创现在股价也就1200元，2645元等于涨2倍，市值破2万亿，超过好几个创业板权重加起来。
真敢喊啊！
但市场不管这个，资金先冲进去再说。游资和散户的逻辑很简单：有故事，先炒了再说。至于真假，明天的事明天再说。
再说说今天没涨的
银行、保险跌了。
昨晚财政部3600亿注资银行的消息出来，市场解读为利好兑现。意思就是：消息早就知道了，真落地了反而该卖了。
农业倒是继续涨。厄尔尼诺、猪肉价格异动、地缘避险，三股力量一起推。
但防御板块和进攻板块同时涨，本身说明资金没有形成合力。一部分人在赌通胀，一部分人在赌科技，谁也说服不了谁。
所以现在就是"垃圾时间"？
三个原因。
第一，量不够。
1.9万亿的成交，支撑不了指数冲关。沪指上面4000全是套牢盘，没有2.5万亿以上的量，根本冲不过去。
第二，节前效应。
月底中秋加国庆，双节临近，大资金历来有节前减仓的肌肉记忆。你指望基金经理们在放假前一周拼命加仓？不现实。
第三，解禁潮还在后面。
昨天的摩尔线程跌停还记得吧？5.48%的解禁就能砸20%跌停。后面沐曦、大普微、盛合晶微、长鑫科技，一长串名单等着呢。
机构成本114元，415元卖出，1年不到赚263%。换你，你卖不卖？
这批筹码没洗干净之前，大资金不敢重仓上。
所以我选择是
少看盘，多做事。
早盘看着科技股涨，我没追。
我知道这种没有量能配合的上涨，第二天大概率要分化。尤其光模块，靠一个"虚拟目标价"打出来的高潮，明天美股还休市，没有夜盘指引，今天进去的短线资金明天必然抢跑。
尾盘看着农业继续涨，我也没去。
厄尔尼诺这种天气题材，预警发布日就是高潮日，第二天跟风股基本都是闷杀。
今天最好的操作，就是不操作。
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