北京
昨夜美股科技股大涨，为什么A股这次没跟？
我跟几个美国华尔街的朋友聊，他们对美股的看法出奇的一致，异口同声反问我，“难不成他们还敢让美股崩了不成？”
华尔街早就开始博傻了，美国什么样他们最清楚，现在可不比2000年互联网泡沫的时候。
那时美国负债率低，政府不但没有赤字，每年还有盈余，科技和生产力独步全球。
互联网泡沫单纯就是一群风投吹出来的，就算破了，最多也就是风投亏损，不会影响整个金融体系。
所以美联储才敢连着加息，主动刺破泡沫。
如今的美国债台高筑，政府赤字连年扩大，产业空心化，科技被中国紧追不舍，唯一就剩下先进制程芯片这一小块领域在做垂死挣扎。
AI相关企业债直逼1万亿美元，今年至少新增5000亿，这些债可不比风险投资，是刚性兑付，一旦违约就不是倒闭几家公司那么简单，整个美国信用系统都要崩塌。
不管是联邦还是美联储，谁都承受不起这种后果。
那为什么美联储还在加息？
因为虽然加息会杀科技股估值，但同样虹吸全球流动性，让外面的美元回流到美国。
美元回流美国必然要投资，要么买股票，要么买债券。
为了让钱乖乖回流，美国不惜把中东搅成一锅粥。
伊朗炸了中东金融中心迪拜，那中东的钱就要往美国跑。
同时，大炮一响，油价上涨，油价一涨，买油贵了，更多美元就要流入中东产油国。
产油国又不敢留着美元，最终美元还是会流向美国，进入美股、美债以及公司债。
特朗普甚至早就把中东冲突当做了美元虹吸的常规手段，K线画得不亦乐乎，一时半会绝不可能停手。
甚至哪怕中期选举丢了两院，民主党也不可能放弃中东这个开关，这是他们跟共和党为数不多能达成一致的点。
现在的华尔街，完全就是先射箭后画靶子，先认定美股不会崩这个大前提，然后再想办法自圆其说。
AI资本投入已经到了如此丧心病狂的地步，投资者的预期还在不断提高，都不用说投资增速下降，就连投资加速度下降都无法满足大家的胃口。
所以既然不能崩，那就一定会涨。
Anthropic准备11月中期选举之后IPO，机构给的估值从1000亿到2万亿不等，分歧达到20倍，而且多空双方势均力敌。
你觉得这事要是放在A股会怎么样？
估计得一直暴跌到它IPO当天，因为大家会认为这就是杀鸡取卵，上市捞钱的最后疯狂。
毕竟这家公司到目前为止还没盈利过，甚至连盈利的希望都看不到。
可人家美股不但没跌，科技股反而大涨，因为他们觉得Anthropic承诺未来5000-7000亿美元的算力支出，哪怕是左脚踩右脚，这笔钱也足够让美股继续疯狂下去。
股市买的就是预期，换句话说就是“有钱难买我乐意”。
当然，现在全世界持有美元的人，没有一个希望美股崩，包括美国人、欧洲、日本人、韩国人、中东人。
最关键的是，中国也不希望它崩，毕竟它崩了，我们去哪赚1万多亿美元的贸易顺差？
但泡沫已经发展到今天，不是我们不想让它崩，它就能不崩，风暴来了，我们正在风暴之中。
对于美股，最好的结局也只能是砸钱砸出AI盈利点，回填一部分泡沫，实现软着陆，然后被中国快速取代。
中美之争其实早就大局已定，但过程中难免腥风血雨，如何保命，请仔细读。
不过读了这篇的同学应该挺高兴，按这个逻辑选出来的几只股票最近都创了新高，但别掉以轻心，还是要严格依照操作，否则被颠下车就还是韭菜。
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